La ciencia detrás del Trading

Una guía para principiantes de cómo ser un Trader exitoso

Juan Jaramillo

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Tabla de contenido

CAPÍTULO 1

LA CLAVE PARA EL ÉXITO

¿CUÁN IMPORTANTE ES LA PLANIFICACIÓN PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS?

Te ayuda en la toma de decisiones:

Facilita un enfoque total:

Te permite monitorear tus resultados:

UN ÚLTIMO CONSEJO SOBRE LA PLANIFICACIÓN

ESTABLECE TUS OBJETIVOS

HÁBITOS DE LAS PERSONAS EXITOSAS

Enfoque.

Resiliencia.

Orientación por los resultados (Productividad).

Formación constante.

Autoconfianza.

LA MENTALIDAD DE ABUNDANCIA

¿CUÁL ES TU RELACIÓN CON EL CONCEPTO DINERO?

CAPÍTULO 2

ENTENDIENDO EL TRADING

LA DISCIPLINA EN EL DAY-TRADING

3 TÁCTICAS PARA REPOTENCIAR TU AUTODISCIPLINA

Establece pequeñas metas con tiempo límite

Crea hábitos que favorezcan tu disciplina

Pruébate

FORJA TU ÉXITO (ESTUDIA, ANALIZA Y GANA DINERO)

5 SENCILLAS PROPUESTAS PARA ANALIZAR MEJOR

Comprométete mucho más con la literatura especializada.

Apasiónate por el funcionamiento tanto como con la solución.

Haz preguntas.

Apúntate a un taller o simposio sobre el tema de tu interés.

Ejercita tu cerebro con juegos mentales.

MITOS Y FALSAS CREENCIAS.

“No requiere demasiado tiempo diario”

“Más operaciones representan mayores probabilidades de éxito”

“Obtendrás ganancias desde el primer día”

“Existen los sistemas infalibles”

“Es cuestión de suerte”

“Necesitas una formación académico-universitaria”

“El scapling es la mejor estrategia para empezar”

CAPÍTULO 3

LA MENTALIDAD

RESILIENCIA EN EL TRADING

¿CÓMO DESARROLLAR LA RESILIENCIA?

Las crisis no son monstruos invencibles, ¡no lo son!

Practica la aceptación.

Trátate siempre con amabilidad y cariño.

Observa cada problema como una oportunidad de aprendizaje.

Fortalece tus relaciones interpersonales.

EMOCIONES, ¿ALIADAS O ENEMIGAS?

SEÑALES DE UN ESCASO CONTROL EMOCIONAL

•Ceguera emocional.

•Ansiedad descontrolada.

•Agotamiento físico y mental.

•Deterioro de la autoconfianza

•Problemas de salud.

5 VENTAJAS DEL CONTROL EMOCIONAL

Fortaleces tu empatía

Mejoras tus habilidades sociales

Obtienes capacidad de liderazgo.

Le ganas la batalla al estrés

Tomas mejores decisiones

ACEPTAR PARA SEGUIR CRECIENDO

CAPÍTULO 4

PALABRAS CLAVES DEL TRADING

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ESTAR EN LA SINTONÍA DEL TRADING

La bolsa.

Gestión de riesgos.

El trading

TIPOS DE TRADING.

Swing Trading:

Day-trading:

Scalping:

Overnight:

SOBRE LA DINÁMICA DEL TRADING.

Volatilidad:

Apalancamiento:

Broker:

Inflación:

Velas japonesas:

Futuros:

El Forex:

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL TRADING?

Empresas, organismos públicos o privados:

Intermediarios financieros:

Sociedades de valores:

Agencias de valores:

CAPÍTULO 5

¿QUÉ HERRAMIENTAS USAR?

TradingView:

Google finance:

Androlbex:

Yahoo! Finanzas:

Bloomberg:

Pro Real Time:

Visual Chart:

NinjaTrader:

Calendario Forex:

Trading Central:

Correlation Matrix:

Trade Terminal:

Sentiment Trader:

MetaTrader:

Trading algorítmico:

LA MEJOR HERRAMIENTA DE TODAS: LA FORMACIÓN.

Conferencias y simposios especializados.

Cursos en línea.

Lo que dicen los expertos.

NO EXISTEN LAS PÓCIMAS MÁGICAS.

CAPÍTULO 6

¿CUÁNDO ENTRAR Y CUÁNDO SALIR DEL TRADE?

EL ¿CÓMO?

OPCIONES PARA CERRAR UNA POSICIÓN:

Órdenes pendientes de Sell Limit:

Órdenes pendientes de Sell Stop:

Órdenes pendientes de Buy Limit: En condiciones normales, se coloca esta orden cuando esperamos que el precio del valor, al bajar hasta un cierto nivel, empiece a crecer. Es una operación de alguna manera arriesgada pero bastante común. La idea pasa por comprar a niveles inferiores en comparación con los actuales.

Órdenes pendientes de Buy Stop:

EL ¿CUÁNDO?

La bolsa: apertura y cierre.

FOREX O MERCADO DE DIVISAS.

DÍAS DE LA SEMANA PARA OPERAR.

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

CAPÍTULO 7

ESTRATEGIAS

AHORA, ¿SABES QUÉ ES UNA ESTRATEGIA EN TRADING?

ESTRATEGIAS PARA EL MERCADO DE DIVISAS.

Las medias móviles:

Seguir las tendencias:

Osciladores:

ESTRATEGIAS GENERALES DE TRADING

Scalping:

Posición:

Day-trading:

Swing:

CONOCE TUS FORTALEZAS ANTES DE ADOPTAR UNA ESTRATEGIA.

CONCLUSIÓN

Introducción

No existe forma más sincera de iniciar este libro que con una declaración de principios: me adaptaré a todos los cambios que sean necesarios si con ello consigo una vida feliz, plena y repleta de abundancia. Esta es la realidad que hoy nos sujeta a todos de la solapa. Una realidad cambiante, caracterizada por dinámicas que fluctúan radicalmente sin que podamos tener siquiera un poco de control sobre ellas. Así es el mundo en que vivimos.

Pero, ¿qué intento decir con todo esto? Lo que busco es validar aquella frase tan ampliamente atribuida al biólogo Charles Darwin, padre de la teoría de la Evolución, quien en se dice que asentó su hipótesis sobre una frase que contiene tanta verdad como gotas un océano:

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno”.

Todavía no se tiene certezas acerca de la veracidad de esta frase, pero es innegable que esta en sí misma posee una fuerza que no puede objetarse. Vivimos en un mundo donde la constante es el cambio; esto encaja perfectamente en cada ámbito de la vida y con cada individuo, independientemente de su área de desarrollo. Sobra decir que el dinero (las finanzas, en general) no escapan de esta realidad cambiante y ondulante a la que nos enfrentamos todos y cada uno de los seres humanos que conformamos esta inmensa bola azulada llamada Tierra. Tomando la idea principal de Darwin: el mundo es de quien mejor se adapta a las condiciones de su entorno.

En resumidas cuentas, este libro que hoy tienes entre tus manos fue concebido desde una necesidad superficial y para resolver una solución específica. La necesidad: adaptarnos a las formas en que funciona el dinero en la actualidad. La solución específica: el Day trading como una visión totalmente nueva en términos de generar riquezas y abundancia. En este libro podrás encontrar todo aquello que necesitas saber acerca del Day trading. Absolutamente todo.

Para facilitar que el mensaje sea recibido con claridad, he estructurado el libro a través de capítulos focalizados que buscan resolver todas las dudas concernientes al tema principal de este libro. La idea es que te familiarices lo más rápido y de la mejor manera posible. No hay tiempo que perder cuando se trata de tomar al mundo de la solapa y sacudirlo al tiempo que generas riquezas y abundancia. En este sentido, la estructura del libro se conforma de la siguiente manera:

- Capítulo 1, La clave del éxito: El capítulo que abre de forma oficial esta guía es una gran carta-compromiso en la que te explico, con ejemplos y conceptos aplicables a la realidad, todo lo concerniente a la importancia de la planificación y la mentalidad de abundancia en un mundo voraz donde desaprovechar oportunidades no tiene un mínimo sentido. Planificar nuestras metas, trabajar arduamente en la concreción de nuestros objetivos con la aplicación de los hábitos correctos (siempre orientados a la excelencia). Sin prácticas efectivas que estén orientadas a los resultados que esperamos, resultará imposible alcanzar la cima del éxito y la abundancia.

- Capítulo 2, Entendiendo el trading: El siguiente capítulo tiene una finalidad muy puntual, dejar las cosas claras en relación al trading. A través de estas páginas me he propuesto tratar los mitos y las falsedades que se han levantado contra este enfoque de negocios. Desde luego, no se trata de una apuesta ni de un juego de azar. El trading requiere tanta disciplina, análisis y compromiso como le sea posible a su practicante. Nadie, en su sano juicio, jugaría con su propio dinero. De manera que, quien tiene la mentalidad correcta y está convencido de lo que busca, deberá gestionar sus opciones desde la disciplina.

- Capítulo 3, La mentalidad: Si algo he aprendido a lo largo de mi experiencia es que el éxito es el resultado de tu mentalidad. Quien se encuentra atrapado en una mentalidad de escasez, no obtendrá nada distinto a escasez. La finalidad de este capítulo es facilitarle al lector toda la información necesaria para que entienda que la mentalidad juega un papel fundamental en el trading, entendiendo que este enfoque de negocios es una de las mejores opciones para atraer riqueza y abundancia a su vida. Tengo la certeza de que, al término de este capítulo, el lector habrá notado un cambio radical en su forma de ver el mundo, los negocios y su propia concepción del éxito.

- Capítulo 4, Palabras claves del trading: Poco a poco, el lector terminará adquiriendo todo el conocimiento necesario para iniciar su camino en el mundo del Day trading. Este capítulo, en esencia, le facilita al lector una especie de glosario técnico. Sí, todas las palabras y los términos que se utilizan día tras día en el mundo del trading. La idea es que, cuando llegue el momento y el lector sea un trader en toda la grandeza de la palabra, conozca cada uno de los recovecos del lenguaje trading.

- Capítulo 5, ¿Qué herramientas usar? En el quinto capítulo se abordan las claves y herramientas necesarias para que el lector se convierta en un trader exitoso. No olvides que, cuando se habla de dinero, todas las precauciones y los aprendizajes son estrictamente necesarios. Si quieres empezar a dar saltos significativos hacia el éxito en este mundo, este capítulo es neurálgico.

- Capítulo 6, ¿Cuándo entrar y cuándo salir del trade? Es bien sabido que todo enfoque de negocios está supuesto a eventualidades inesperadas. Recuerda lo mencionado al inicio de esta introducción: la constante es el cambio. Este capítulo se presenta como un conjunto de recomendaciones para orientar al lector al momento de decidir cuándo entrar y cuándo salir del trade.

- Capítulo 7, Estrategias: El capítulo 7 se refiere a la estrategia como arte para ganar terreno y lograr una ventaja considerable sin importar las circunstancias, adaptándose constantemente a las condiciones cambiantes del tiempo y de la vida misma. Todo esto, aplicando los criterios adecuados. El enfoque de este último capítulo apunta a aceitar todos los mecanismos del conocimiento que has ido acumulando para que, en definitiva, des el paso final y te adentres en el maravilloso mundo del trading.

El trading es un tema fascinante porque tiene implicaciones palpables en la vida de quienes han recurrido a este negocio para mejorar sus condiciones financieras inmediatas. Para nadie es un secreto que los tiempos han cambiado; hoy día, es prácticamente imposible subsistir bajo el esquema tradicional del trabajo asalariado, con un sueldo fijo y oportunidades mínimas de acceder a los diversos sistemas de ahorro de las entidades financieras. En este sentido, el trading ha supuesto una alternativa rompedora y novedosa en todos los sentidos posibles. Los expertos en finanzas han entendido, a su vez, que los esquemas tradicionales han quedado en el pasado. La realidad objetiva que hoy impera en el mundo nos lleva a tomar nuevos caminos hacia la consecución de riquezas. El trading, así mismo, surge como una respuesta necesaria al temor que supone la variabilidad de las economías mundiales.

No entraré en mayores detalles acerca de las definiciones y acepciones asociadas al trading porque he dispuesto de un capítulo entero para este menester. No obstante, te adelanto que el Day trading es hoy día la profesión de menos riesgo en el mundo laboral-financiero. Y, en esencia, se trata de incorporarte a los grandes mercados del mundo a través de un modelo constante de compra-venta de posiciones, acciones y activos financieros.

Antes de empezar quiero que te mires al espejo por un momento y te hagas la siguiente pregunta: ¿estoy dispuesto a ganar mucho dinero? Solo una respuesta es merecedora de seguir la lectura.

Capítulo 1

La clave para el éxito

Como fue dicho en la introducción, este libro (o guía) fue desarrollado con la clara finalidad de enseñarte todo lo concerniente al mundo del trading. Si bien es cierto que la esencia del proyecto pasa por ofrecerte todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi corta pero significativa experiencia en este mundo, la verdad es que quiero ir mucho más allá. Y es que, aunque muchos los ignoren, existen una serie de factores que toda persona que ansíe alcanzar la cima debe tener en cuenta dentro de su esquema.

No se trata únicamente del trading como dinámica para generar riquezas sino de darte todas las herramientas pertinentes para que adquieras un estilo de vida adecuado y cónsono con la excelencia. En la medida en que cambiamos nuestra forma de ver el mundo, y nos adaptamos, nuestras probabilidades de alcanzar el éxito aumentan significativamente. Ten en cuenta en todo momento la premisa de Darwin: la especie que sobrevive es aquella que mejor se adapta al cambio de su entorno. Para nadie es un secreto que, en la actualidad, los cambios son tan radicales e impredecibles que incluso parece imposible seguir tan violento ritmo. La buena noticia es que, cuando alineamos nuestras prácticas diarias con la búsqueda del éxito, nos convertimos en individuos exitosos.

Toda la información contenida en este capítulo persigue ese fin: prepararte para que adecúes tu actualidad y consigas, de esta manera, mejorar ampliamente tus condiciones de vida tanto en términos financieros como de calidad. Después de todo, ¿quién no aspira llegar a la cima? ¿Quién no quiere ser reconocido como una persona con el carácter suficiente para enfrentar cualquier adversidad con la mentalidad idónea? Es naturaleza humana querer más. No existe mayor fracaso que conformarse con lo que se tiene, esto supone arrojar banderillas blancas mucho antes de concretar el primer intento.

En resumidas cuentas, este capítulo que estás por leer viene a reafirmar ciertas sensaciones que la mayoría de personas han perdido en el camino. Para algunos, es desafortunado ver que la sociedad ha caído en una especie de entumecimiento producto de las vicisitudes negativas inherentes al día a día. No obstante, siempre me ha gustado utilizar todas las perspectivas posibles. Una visión panorámica nos ofrece la totalidad del contexto. Dicho esto, ¿es realmente un problema que el mundo haya caído en esta quietud propia del conformismo? En parte, sí; por otra, es una nueva oportunidad para diferenciarte del resto.

He estructurado este capítulo de manera tal que sea posible abarcar buena parte de las condiciones que un trader exitoso ha de tener en su persona. Para decirlo de otra manera, he querido que cada uno de los segmentos ofrecidos a continuación robustezca los puntos clave que harán de ti alguien exitoso. Ítems como: A) La importancia de la planificación. B) El establecimiento de objetivos. C) Hábitos que te llevarán a la cima. D) Entender el dinero y su naturaleza. E) La mentalidad de abundancia.

Todos, en sumatoria, reflejan el carácter de un ganador. En la medida en que consigas que estas recomendaciones y tácticas conformen tu esencia como individuo, tendrás garantizada la excelencia y la plenitud. Ahora, en el caso de los traders esto significa un poco más: dinero, riqueza, abundancia. Ahora bien, estoy seguro de que tu interés se encuentra en este punto, entender la naturaleza del dinero y, así, sacar todas las ventajas financieras posibles. Antes de continuar con la lectura, hazte la siguiente pregunta: ¿entender la naturaleza del dinero es suficiente para afectar positivamente nuestras inversiones en el mercado? La respuesta rápida es no. Son necesarios otros instrumentos de la vida misma que harán de ti un total ganador. Estos instrumentos son los que conocerás al detalle a lo largo de las siguientes páginas.

¿Cuán importante es la planificación para obtener los mejores resultados?

Si existe algo que debe tener claro una persona exitosa es que todos los recursos son limitados. Independientemente de si nos referimos al tiempo, al dinero, a la logística e incluso a las capacidades físicas. Todo tiene un límite. De allí la importancia de establecer planes y estrategias para que cada uno de estos rinda a plenitud durante el tiempo que sean puestos en práctica. Todos los principales referentes en cuanto a éxito y abundancia que existen en la actualidad han dejado claro que no es posible llegar a ningún lado si no se es ordenado, metódico y rígidamente planificado.

Cuando planificamos, nos permitimos la oportunidad de establecer planes de acción alternativos para enfrentar cualquiera de las múltiples crisis que se nos presentan en el día a día. Sobre esto no existe ningún tipo de duda. Ahora, ¿qué es exactamente lo que podemos incluir en nuestras planificaciones? Todo. Sí, así como lo lees. ¡Absolutamente todo puede y debe ser planificado en aras de nuestros objetivos! Tanto en contextos corporativos como personales, sin orden y precaución es imposible avanzar. No importa aquello a lo que te dediques. Puedes ser gerente de una multinacional o vendedor independiente, siempre será de vital importancia estructurar planes cónsonos con tu situación presente.

Contrario a lo que se cree, ni el talento ni la disciplina son especialmente importantes cuando careces de la visión suficiente para la planificación. A continuación, 3 razones por la que planificar es fundamental para alcanzar el éxito:

Te ayuda en la toma de decisiones:

Cuando una persona adquiere el hábito de la planificación (esta puede ser diaria, semanal, mensual e incluso anual), entiende mejor las circunstancias inherentes a la vida. No puedes actuar desde la prevención si cedes el control de tus acciones y decisiones al azar. Está claro este elemento no puede ser uno de tus aliados porque, como es lógico, es a todas luces impredecible. Si por el contrario, careces de este hábito, no podrás adelantarte a los acontecimientos. Por ejemplo, tu planificación ha de tener un pequeño plan B por si las cosas llegasen a salirse de control. En resumidas cuentas, planificar es una herramienta de prevención que llevará a tomar decisiones con cabeza fría en relación a vicisitudes inesperadas.

Facilita un enfoque total:

Algo que caracteriza a los líderes del mundo es su inalterable capacidad de enfoque. Esto sugiere que podemos mantener la meta entre los ojos en todo momento, durante cada una de las estaciones que componen el camino hacia ella. Para nadie es un secreto que el éxito no puede alcanzarse de la noche a la mañana ni de forma plácida. Siempre se presentan adversidades que deberemos sortear o superar desde nuestras acciones. Pero, cuando alguien pierde el foco con facilidad, corre el riesgo de sentir desmotivación, de dejarse vencer. Cada vez que planificas cosas, sabes qué resultados esperas obtener. Esta es la esencia de la planificación.

Te permite monitorear tus resultados:

Conforme nos habituamos a la planificación como estilo de vida, interpretamos de mejor manera nuestras acciones. Esto implica, pues, disponer del tiempo y de la madurez requeridas para evaluar nuestro desempeño de acuerdo se vayan alcanzando las metas o estableciendo los tiempos límites. Por ejemplo, el líder de una organización precisa un plan que no solo apunte a alcanzar los objetivos sino a garantizar el crecimiento tanto de sus colaboradores como el propio.

La planificación nos ayuda en este aspecto. ¿Quieres convertirte en un trader exitoso? ¿Quieres generar tanta riqueza como te sea posible? Entonces deberás tomar la responsabilidad de monitorear tu accionar y tus resultados. No existe otro método para saber si estás encaminado en la dirección correcta.

Un último consejo sobre la planificación

Seguramente recordarás cómo nos han dicho que todo en exceso es malo. Esta es una realidad tan aplicable a la planificación como en cualquier otro ámbito de la vida. Planificar está bien (y es necesario, neurálgico), pero hacerlo en exceso te lleva a perder el control de una competencia muy valorada en el mundo del trading: la intuición. Si bien es cierto que la participación de la intuición no es magnánima en este enfoque de negocios, llegado un punto será necesaria. Por lo que, en lo personal, te aconsejo que no te excedas con la planificación de tus comportamientos e ideas. El escritor José María Vicedo, en su libro Gestión del tiempo para el éxito, nos dice lo siguiente:

La tercera regla [de la planificación] nos dice que la planificación ha de ser realista. Esto quiere decir que debemos evitar planificar en exceso. Es muy frecuente, a la hora de planificar, pecar de cierto exceso de optimismo, para comprobar al final de la jornada que gran parte de las tareas planificadas han quedado sin hacer, lo cual desemboca en sentimientos de frustación. Sea siempre consciente, a la hora de planificar, de que nuestro tiempo es limitado. Cíñase a lo más importante en primer lugar.

Establece tus objetivos.

¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué quieres encontrar? ¿Cuál es tu norte? Esta son preguntas que están presentes en todas las personas sobre la faz de la tierra. Algunos rodean estas cuestiones poco antes de irse a dormir o en medio de una crisis existencial. Sin embargo, lo ideal es utilizar el establecimiento de objetivos como herramientas o bases sobre las que erigir el resto de nuestras acciones o conductas. Séneca, filósofo e historiador, dijo una vez que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Esta es una verdad incuestionable. Establecer objetivos claros y concisos es imprescindible porque, en caso contrario, ¿cómo sabremos si estamos en el camino correcto?

Establecer objetivos puede, para algunos, resultar un desafío muy complejo. Sin embargo, la relación entre la creación de estos y su concreción es directamente proporcional. No en vano son tantos los especialistas y referentes mundiales que hablan de la importancia de establecer objetivos claros para determinar las acciones necesarias para llegar a ellos. Existen muchos mecanismos para la creación adecuada de uno o varios objetivos. Uno de los más eficaces e integrales encontrados en la literatura de éxito es el método SMART. Pero, ¿de qué va este método? Cada letra está relacionada a una característica necesaria por parte del objetivo.

Te estarás preguntando, pues, cuáles son estas características. A continuación, el detalle:

Específico: Conforme más específico sea un objetivo, menor es el margen de interpretación. En este sentido, su especificidad es imprescindible. En primer lugar, porque nos facilita la medición y evaluación constante de este. En última instancia porque a partir de su especificidad se elaborarán planes de acción que nos lleven a su concreción definitiva. La realidad muchas veces nos enfrenta a distorsiones de muchos tipos, este riesgo se reduce considerablemente cuando tenemos muy clara la naturaleza de nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la razón de este objetivo? Un objetivo lo suficientemente específico consigue responder a preguntas parecidas, asociadas a sí mismo.

Medible. Parece una obviedad, pero es justo y necesario hacer especial énfasis en la necesidad de que los objetivos sean perfectamente medibles. De otra manera, ¿cómo podremos saber si las acciones tomadas se corresponden con el objetivo que queremos alcanzar? El método Smart sugiere un elemento muchas veces infravalorado: la capacidad de reacción.

Si tu objetivo ha de ser medible es precisamente para garantizar una reacción inmediata y adecuada cuando los indicadores no resulten del todo favorables. Esta característica va de la mano con la planificación. Sin estas, no podrás aplicar los correctivos pertinentes en su tiempo justo. Otra de las razones medulares para que estos sean medibles que nos ayudan a garantizar el enfoque en la medida en que cada nueva corrección refuerza el sentido de nuestras acciones.

Alcanzable: ¿De dónde surge la necesidad de que un objetivo sea alcanzable? Porque si nos enfrascamos en metas irreales, más temprano que tarde nos terminaremos dando por vencidos, agotados, desmotivados y muy afectados en nuestra autoconfianza. La estructuración de tus objetivos debe tener en consideración este punto tanto como los demás.

No tiene sentido movernos en una dirección que es lógicamente inalcanzable e infructuosa. Esto implica un derroche de recursos, energías y habilidades que no recuperaremos nunca. Al momento de establecer tus objetivos, evalúa cada aspecto de acuerdo a su viabilidad. Te aseguro que cuando perseguimos un objetivo alcanzable (la prosperidad financiera, desde luego, lo es) garantizamos el combustible más valioso de la vida: la motivación.

Realista: Íntimamente relacionada con la característica anterior, tu objetivo debe ser realista sí o sí. No olvides que la vida, el camino al éxito, están repletos de obstáculos y circunstancias adversas que muchas veces nos llevan a cuestionarnos muchas cosas. Sin embargo, cuando un objetivo es realista somos capaces de enfrentar cualquier vicisitud desde un enfoque de éxito. Y, sobra decir, no existe nada tan transformador como una mentalidad de éxito y abundancia. Debes hacerte consciente de tus habilidades y destrezas, en este sentido las circunstancias externas serán solo eso, eventualidades que conforman tu aprendizaje y te llevarán a la cima, al sitio en que quieres estar.

Límite de tiempo: Muchas personas cometen el error de dejar abierto el tema del tiempo. Se engañan a sí mismos diciendo que no se puede predecir el futuro, que mañana será otro día, que quién sabe lo que nos depara el destino. Pero, querido amigo, la verdad es que el destino es forjado por cada uno de nosotros. Es aquí donde quiere especial importancia el establecimiento, no solo de objetivos, sino de plazos lógicos para la concreción de estos. Encarar un objetivo con plazos fijos de tiempo es un arma que funciona en dos sentidos medulares.

En primer lugar: te ayudará a mantener el enfoque. Imagina la cantidad de emociones y sensaciones agradable que se apoderan de ti al momento de alcanzar un objetivo (puede ser uno pequeño); de esta manera tu cerebro y tu mente se familiarizarán con la idea del éxito. Lo que, a su vez, repercute en resultados óptimos.

En segundo lugar: establecer límites de tiempo para cumplir tus objetivos te llevará respetar tu propio tiempo y tus expectativas. En resumidas cuentas, no permitirás que elementos distractores intervengan en tu búsqueda, en tu proceso de crecimiento y de consecución de metas. Porque, en definitiva, tus objetivos son tu propósito de vida.

Hábitos de las personas exitosas.

Antes de empezar, por definición un hábito no es más que una conducta aprendida a través de la repetición. Es así como un fumador adquiere el hábito del tabaco o como un ludópata cae en esa terrible dinámica de los juegos de azar. Todo sucede en nuestro cerebro.

En otras palabras, un hábito es un comportamiento que, a fuerza de repeticiones, se ha vuelto automático. Este proceso ocurre con lo que la neurociencia ha definido como una “conexión neuronal”. Cada nueva repetición repercute en un reforzamiento de esta conexión. Ese es el funcionamiento de nuestro cerebro, estableciendo caminos mecanizados que nos lleven al mismo punto: repetir la conducta. Tu cerebro evita el proceso de ensayo y error, creando una premisa mental para dar una respuesta inmediata.

Las personas no alcanzan el éxito de la noche a la mañana. Para ello, es imprescindible que se alineen ciertos elementos. Estos son, en esencia, dos: la mentalidad y el comportamiento. Por ejemplo, si alguien posee una destreza específica que le diferencia del resto, porque es un virtuoso o porque ha conseguido perfeccionarla en el transcurso del tiempo, es muy probable que capitalice esta ventaja y se convierta en alguien exitoso. Pero, ¿qué sucede cuando esta persona, con todos sus conocimientos, no tiene la mentalidad adecuada? Con esto me refiero a una mentalidad de éxito, una mentalidad cuyos patrones de pensamientos apunten a la concreción de sus objetivos. Sucederá lo inevitable: fracasará.

El mundo del trading no escapa de esta realidad. Los traders necesitan tener una mentalidad ganadora y hábitos que representen una ayuda significa para alcanzar sus metas. Muchas veces he escuchado decir que el trading es un simple juego de azar, “el casino del mundo”, me dijeron alguna vez. Asegurar esto no solo sugiere un desconocimiento absoluto del tema, también una serie de prejuicios y, en última instancia, una mala relación con el dinero.

Los traders, como cualquier otra profesión, requieren estudio constante, especialización, perfeccionamiento, comprensión total de las dinámicas del día a día en el mundo del trading. ¿De qué otra forma alguien puede familiarizarse con todas esas métricas, indicadores, instrumentos financieros y demás atributos inherentes a la información corporativa? De manera que, si tu intención es adentrarte en este mundo has de comprender algo de suma importancia: tienes que fortalecer tus actitudes, conductas y comportamientos en el contexto de la mentalidad idónea. Solo a través de esta simple fórmula conseguirás los resultados que esperas.

Muchos especialistas en liderazgo y superación personal confirman que los hábitos constituyen la base sobre la que andamos en el camino a la excelencia. En un fragmento extraído del libro Hábitos atómicos, del escritor James Clear, se puede apreciar lo siguiente:

Tus resultados son los indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final obtienes lo que repites. Si quieres predecir dónde terminarás tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de diez o veinte años. ¿Gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Vas al gimnasio varias veces a la semana? ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada día? Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que definen nuestro futuro.

Ahora, ¿cuáles son estos hábitos que harán de ti un trader exitoso, confiable y abundante? A continuación, los 3 hábitos indispensables para tener éxito, no solo en el trading sino en cualquier ámbito de la vida misma.

Enfoque.

Tal como te lo mencioné anteriormente, el enfoque es la capacidad del individuo de mantener su objetivo a la vista al margen de las circunstancias que se presenten en el camino. Las personas exitosas saben que esta es una competencia de importancia vital en términos de motivación, claridad y funcionalidad. En la medida en que fortaleces tu enfoque, ganas en autoconfianza. En consecuencia, tu toma de decisión llevará a acciones concretas  y prácticas para la concreción de los objetivos que te hayas trazado. Su trascendencia pasa por entender que el camino traerá desafíos y, así mismo, aceptar cuándo estos son verdaderas amenazas y cuándo son solo oportunidades de aprendizaje.

Resiliencia.

Con la implosión económica de la bolsa que tuvo lugar en el 2008, muchos profesionales y expertos decidieron abandonar el barco. En casos más trágicos, hubo un ligero incremento en la tasa de suicidios por causa de este desplome inesperado y que supuso la bancarrota para un número significativo de individuos. La resiliencia es esa capacidad de sobreponernos a las adversidades. Este concepto, relativamente nuevo, ha sido asociado a la gestión de grupos de trabajo desde el liderazgo. Hoy día es prácticamente imposible encontrarnos con un gerente exitoso que no manifieste una gran capacidad de resistencia y resiliencia, siendo estos hábitos asociados a la excelencia y a la plenitud.

Orientación por los resultados (Productividad).

El hábito que contiene, a su vez, al resto de los comportamientos humanos es la productividad. Puede decirse, en resumidas cuentas, que la productividad es esa necesidad genuina de ir más allá. Terminar una tarea adicional en un día puede ser considerado un pequeño logro. Esto tiene un efecto acumulativo que repercute de forma significativa en tu visión del mundo. Si has desarrollado (independientemente de la razón) una marcada orientación por los resultados, los objetivos pueden quedarse pequeños para ti porque siempre querrás ir un poco más allá de lo establecido. Esta es la señal inequívoca de una mentalidad ganadora y de abundancia. Es, pues, lo que se requiere para ser un trader exitoso. Aspirar siempre a más.

Formación constante.

Tener una idea es algo positivo, sin dudas, pero no limitarte a esta idea es esencial en términos de éxito y plenitud. Esto sucede con el mundo del trading, donde la formación constante adquiere una relevancia de carácter vital. Al igual que un médico o un ingeniero en sistemas, los traders tienen el compromiso de aprender cada día algo nuevo relacionado a su área de interés. Esta es nuestra forma de entender el mundo e interpretar cada uno de sus cambios. En la medida en que tomes como propio este hábito, sentirás la necesidad de acumular nuevos conocimientos. Todo el conocimiento que te sea necesario para llegar a la cima. Muy asociado al hábito anterior, donde el hambre es la marca registrada. Hambre de conseguir mejores resultados, hambre de adquirir mayor conocimiento.

Autoconfianza.

En este punto, me permito hacerte una recomendación: no confundas autoconfianza con arrogancia. Mientras que la autoconfianza nos ayuda a entender que tenemos las capacidades necesarias para llegar a la cima, la arrogancia nos subyuga en una atmósfera de superioridad y prepotencia en la que creemos que caminamos por una nube distinta al resto.

Un rasgo distintivo y clave para el éxito es sabernos capaces de concretar nuestros objetivos, independientemente de lo que suceda en el camino. A su vez, este hábito sirve como un salvavidas en momentos difíciles. Por ejemplo, si llegases a sufrir una pérdida cuantiosa durante una jornada en el mercado de valores, entenderás que se trata de gajes del oficio (resiliencia), pero lo harás desde la confianza de saber que tendrás nuevas oportunidades de probar (a ti mismo en primer lugar, posteriormente a los demás) que tienes el valor y las actitudes adecuadas para seguir generando riquezas.

La mentalidad de abundancia.

Más que un hábito (que implica acción, praxis), la mentalidad es la consecuencia del conjunto de programaciones mentales que albergamos en nosotros. Muchas de las posibles explicaciones a nuestra mentalidad tienen su razón de ser en viejos condicionamientos que adquirimos durante la primera etapa de formación. Un líder con una mentalidad de abundancia tiende a avanzar con satisfacción y confianza en sí mismo. Es consciente de sus habilidades y destrezas tanto como de sus oportunidades de mejora.

Pero, ¿por qué es importante desarrollar una mentalidad de abundancia? Si quieres ser alguien relevante en el mundo del trading has de tener ambición y ganas de triunfar. De lo contrario, serás engullido por las demás personas y terminarás, más temprano que tarde, perdiendo mucho dinero. Una de las características más presentes en alguien con este tipo de mentalidad es que ve en todo una oportunidad de ganar, de acercarse a su meta. ¿Eres capaz de imaginarte yendo hacia el obstáculo, sin apartar la mirada de él, al tiempo que piensas en cómo sacar algún provecho de ese enfrentamiento? Esto es lo que constantemente sucede en el interior de una mente ganadora. Y, por supuesto, esto es lo que necesitarás en el trading.

Lo contrario a la mentalidad de abundancia es la mentalidad de escasez; en esta, la persona no ve más que dificultades en cada aspecto de la vida, del camino. Duda siempre de sus posibilidades, se aferra a las limitaciones (me gusta llamarlas “oportunidades de mejora”), omitiendo por completo aquellas competencias que le diferencian del resto. Ubicándonos en el tema central de esta guía; un individuo con mentalidad de escasez no tiene nada que hacer ni que buscar en el trading. Tú, por el contrario, quieres perfeccionar tu mentalidad de abundancia. Para hacerlo, pon en práctica las siguientes recomendaciones:

1. Tu atención debe ir dirigida a la abundancia, no a la escasez.

Te sorprenderá saber que aquello en lo que te enfoques será lo que veas en tu mundo. Piensa en la gran cantidad de sucesos que acontecen a tu alrededor; es imposible que centres tu atención en todos los detalles, por lo que un enfoque consolidado te llevará a mantenerte siempre atento a todas las oportunidades que puedan estar relacionadas con tu objetivo. Un ejemplo muy representativo de esto es el dinero. Si es tu primera preocupación, no te preocupes en su ausencia. Mantén un enfoque de abundancia y, así, verás más claras todas las posibilidades de generarla que el mundo ofrece.

2. Aprecia tus dones, sé agradecido.

Cuando nos mostramos agradecidos con lo que tenemos (sea poco o mucho), entonces aprendemos a apreciar cada pequeña alegría de la vida. Hay quien todos los días da gracias a la vida o a algún ente superior de su preferencia. Independientemente de tu fe, muéstrate agradecido en todo momento. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que la gratitud es un hábito que aligera tensiones, ansiedades y, en contraparte, nos permite tener un panorama mucho más optimista de lo que ocurre en torno a nosotros. En la medida en que te familiarices con este hábito, crearás en tu interior un ambiente más idóneo para concebir ideas orientadas a la abundancia.

3. Rodéate de personas con una mentalidad ganadora.

Nada es tan valioso como el ser humano. Es por ello que te invito a que te rodees, preferiblemente, de personas que aporten valor a tu vida y a tu misión. Si bien es cierto que muchas veces hemos desarrollado una conexión emocional con personas que no se encuentran en nuestra misma sintonía, esto no debe ser el denominador común.

Crear un entorno social de acuerdo a tu mentalidad es sinónimo de enfoque y orientación a resultados. Y, en consecuencia, supone un crecimiento significativo en tu crecimiento. Imagina las posibilidades de desarrollo si te rodeas de personas con la capacidad y la mentalidad de pensar en grande, justo como tú. Muchos de los grandes negocios que hoy conocemos nacieron de una amistad concebida desde una mentalidad común (Facebook, Apple, entre otros).

4. Lee y estudia todo cuanto puedas sobre tus áreas de interés.

Como único responsable de tus resultados, de tu crecimiento, es fundamental que concentres buena parte de tus recursos en proveerte distintos conocimientos que sean capitalizables en términos plenitud, finanzas y abundancia. No te limites a apuntarte a ese simposio sobre el mundo de las criptomonedas o esa conferencia que viste en Internet acerca del E-commerce. Todas estas son oportunidades de perfeccionar habilidades y destrezas. ¿Has pensado en cuántos de los grandes líderes que hoy sostienen al mundo sintieron el cambio en sus vidas luego de leer un libro determinado?

El mundo del trading, así mismo, requiere de mucho estudio. La intuición es importante, eso te lo concedo, pero no es correcto dejar algo tan importante como el dinero (tu capital) en manos del azar o de tu intuición. En este sentido, has de estudiar mucho para entender el valor de ciertas métricas, indicadores, estrategias o cualquier otro mecanismo que influya en las variaciones que se presentan diariamente en los mercados.

5. No te aferres a tu zona de confort.

Personalmente, creo que la zona de confort es como un grillete de varios kilos ajustado a nuestros tobillos. ¿Qué es lo cómodo para quien tiene grilletes? Quedarse quieto, sentado o acostado, limitarse a la inacción como si se tratase de un espantapájaros. Este es un error de base en un mundo que no para de cambiar desde el amanecer al ocaso. La conclusión evidente es que quien se niega al cambio, se niega al mundo, se encierra en su pequeña cuadrícula donde conoce cada pequeña esquina pero no genera valor nuevo.

El trading es, para muchos, un universo totalmente nuevo. Un universo que, a su vez, trata sobre entender las grandes variables inherentes al dinero. Si en realidad quieres desarrollar una mentalidad de abundancia deberás, ahora, tomar acciones que impliquen abandonar de una vez por todas tu zona de confort. Te invito, pues, a que des el salto y salgas de la cárcel donde te mantienes por voluntad propia. Una vez que hayas superado eso que los psicólogos definen como “zona de pánico”, empezará tu franco ascenso a la cima.

¿Cuál es tu relación con el concepto dinero?

La programación neurolingüística (PNL) nos ha dado trascendentales aportes en cuanto a comprender el funcionamiento de la mente humana. En este caso me refiero a la relación de cada persona con el concepto dinero. Como es bien sabido, muchos de los condicionamientos provienen de tiempos pasados. Podemos encontrar sus orígenes en la niñez o en alguna anécdota particularmente compleja que supuso una emoción muy fuerte para nosotros. Por ejemplo, si alguien sufrió el duro proceso de bancarrota de su primera empresa, puede verse condicionado a intentarlo de miedo. La razón: asocia el hecho de emprender (y todo lo que ello conlleva) con las emociones negativas propias a aquella experiencia pasada.

Ahora bien, ¿has pensado en la posibilidad de que todos estos programas mentales, en sumatoria, han definido una relación negativa de tu parte hacia el dinero? Si es así, no tienes razones para avergonzarte o sentirte culpable. Muchas veces esto se da sin que nosotros seamos plenamente conscientes. Es muy frecuente que aquellos que crecieron en familias pobres tengan una relación distinta con el dinero, una relación concebida desde la escasez y no desde la abundancia.

¿Quién no ha escuchado frases populares que gravitan en torno al dinero como una figura maligna? “El dinero es la raíz del mal”, “los millonarios no son felices porque viven preocupados” o la descontextualizada cita bíblica del libro de Mateo “es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de los cielos”. Todas estas expresiones vienen a reforzar lo que John Grinder (cofundador del concepto PNL) llamó virus mentales. Estos virus son disfunciones del pensamiento en torno a ciertas ideas. De manera que es de suma importancia que modifiques tus patrones de pensamiento para que estas ideas erradas sobre el dinero sean suprimidas o sustituidas por premisas mucho más adecuadas y cónsonas con tu fin: ser un trader exitoso y abundante.

La buena noticia es que es posible superar la toxicidad de estos virus mentales. Algunas de las técnicas o enfoques idóneos para reconfigurar tu relación con el concepto dinero son:

- Visualización creativa.

- Un robustecimiento absoluto del control emocional.

- Trabajar en tus estrategias de afrontamiento (control emocional, planificación, supresión de elementos distractores, respuestas paliativas, entre otras).

Si tienes en cuenta toda la información referida en este capítulo, conseguirás las condiciones perfectas para entrar al trading y, en consecuencia, convertirte en un trader exitoso y con mentalidad de abundancia.

Capítulo 2

Entendiendo el Trading

La finalidad de este capítulo va mucho más allá de exponerte algunos de los muchos conceptos relacionados al Day-trading. Tiene que ver contigo, con tus certezas e inseguridades; con todas esas dudas puntuales que tienen aquellas personas que, como tú, han decidido entrar al mundo del trading y quieren formarse para ello. Albergar dudas e inquietudes es totalmente comprensible, más si se tiene en cuenta que hablamos de un estilo de vida que requerirá que tomes decisiones que, posiblemente, te alejen de tu zona de confort. La buena noticia es que se puede ser muy exitoso en el Trading. Sobre esto sí te pido que no tengas ningún tipo de dudas. Pero, ¿existen condiciones al respecto? Desde luego, y sobre esas condiciones va el siguiente capítulo.

Todas las condiciones inherentes al éxito que implica el mundo del Day-trading pasan por reconocer que para alcanzar la cima se requieren competencias como el esfuerzo, la disciplina y la capacidad analítica. Si no estás seguro de disponer de estas herramientas, podrás desarrollarlas. Para ello, he desarrollado un conjunto de subcapítulos orientados en este sentido. Recuerda que el ser humano tiene la capacidad de cambiar sus condiciones de vida desde adentro hacia afuera; me refiero, específicamente, a los programas mentales, a nuestros condicionamientos y a todos esos elementos que contribuyen a mejorar nuestra mentalidad, dirigiéndola al éxito como fin absoluto.

Otro de los temas puestos sobre el tapete en las siguientes páginas es el conjunto de mitos, prejuicios y malas interpretaciones asociadas el Day-trading. Considerando que muchos de estos mitos surgen de la imposibilidad de un significativo porcentaje de la sociedad por entender la naturaleza cambiante de las distintas realidades financieras, es menester hacer un inciso especial para atender todas las dudas relacionadas al tema. Este segmento, titulado Mitos y falsas creencias en torno al Day-trading busca alinear criterios y opiniones varias sobre un tema que requiere especial transparencia y sinceridad. De esta manera, se abre oficialmente un conjunto de segmentos constituidos sobre la base del entendimiento como búsqueda y objetivo.

El siguiente subcapítulo, que lleva por nombre La disciplina en el Day-trading establece la relevancia absoluta de esta competencia para tener éxito en cualquier ámbito de la vida, enfatizando en el tema central de esta guía. Al margen de las creencias erradas que gravitan en torno a este método de negocios, hay una realidad incuestionable: hace falta esfuerzo y disciplina constantes. La información contenida en este segmento apunta a aclarar temas como la importancia de la disciplina para alcanzar esferas de abundancia y, en consecuencia, algunas recomendaciones prácticas para que la abundancia y la prosperidad se conviertan en tu nuevo denominador común.

En Forja tu éxito a través del método y del estudio se retoma el enfoque del estudio y la preparación constantes como medidas inequívocas para crecer en un mundo cambiante como el de los mercados internacionales. El testimonio de éxito de cientos de personas da cuenta de que esta unidad de negocio es fructífera y determinante para la consecución de objetivos relacionados con la obtención de dinero, sin embargo, obtener estos frutos requiere un grado de compromiso superlativo. Después de todo, el Day-trading es un estilo de vida que pasa por entender la realidad del dinero y cómo siempre podemos generar más.

Muchas personas creen que el Day-trading no requiere esfuerzos significativos, pero la verdad es que todos los traders realmente exitosos se caracterizan por estudiar día y noche todo aquello que esté relacionado a los negocios. No olvides que el conocimiento es nuestro principal activo, de manera que todas las estrategias y tácticas orientadas a robustecerlos se verán reflejados en excelentes resultados. No esperes alcanzar la excelencia si no puedes comprometerte con ella. Si algo ha quedado claro en la historia de la humanidad es que acciones mediocres repercutan en resultados no muy distintos. Ayudarte a entender esta necesidad es el objetivo inmediato de este subcapítulo y, en general, de este capítulo.

Todo cuanto descubras en las siguientes páginas apunta hacia esa dirección: ayudarte a entender el Day-trading como una plataforma de negocios que tiene la potencialidad para llevarte a esa meta que tanto anhelas. No obstante, en el camino deberás poner todo tu empeño en términos de disciplina, estudio y análisis. Recuerda que todo lo que vale la pena requiere ciertos sacrificios y cambios en nuestra forma de ver el mundo y, sobre todo, de actuar frente a él.

En resumidas cuentas, a continuación un pequeño espacio dentro de esta guía para que comiences el proceso de adaptación de tu mente a los nuevos desafíos que supone el Trading. Tu éxito, en definitiva, estará condicionado por tu forma de trabajar, por el ahínco que pongas en cada acción y por tu compromiso con tu propio éxito.

La disciplina en el Day-trading

La disciplina es fundamental en cualquier esfera de la vida. Su poder transformador es único y, aunque a menudo se le infravalore, es una de las bases sobre las que se erigen todas las carreras exitosas. Independientemente de tu área de interés, esta debe tener claro protagonismo. Te propongo un ejercicio simple, intenta pensar en alguien que haya llegado al punto más alto en cuanto a excelencia sin manifestar entrega, autocontrol y disciplina en niveles superlativos. Estoy seguro de que no conseguirás más testimonio que el de unos pocos que ganaron la lotería y se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Sin embargo, estos casos son excepcionales y no representan mayor mérito.

El trading es un estilo de vida que involucra un compromiso absoluto. ¿Cuál crees que es la razón por la que este estilo de vida (y enfoque de negocios) ha ganado tantos adeptos en los últimos años? Porque representa una mezcla total entre el entendimiento de la realidad de los mercados (financieros) y la posibilidad de ganar mucho dinero con esto. No obstante, quien carece de las herramientas más elementales para llevar a cabo determinada misión, no encontrará en el trading más que resultados adversos como consecuencia de su poca entrega. Esta es una verdad poco popular pero necesaria, sobre todo cuando se tiene en cuenta que hablamos de dinero.

En definitiva, cuando el tema central es el dinero, nadie quiere que se hable de pérdida o bancarrota, ¿estamos de acuerdo? Estas son palabras que nos generan, con su sola mención, un sinfín de emociones negativas como la angustia, tristeza, impotencia e incluso depresión. Todos los seres humanos tienen esa pequeña voz que le insta a buscar victorias, abundancia, plenitud. Pero, ¿por qué solo unos pocos apenas consiguen mejorar sus condiciones financieras? Existen muchas explicaciones posibles, sin embargo la más común (por contenerlas a todas en su seno) es la poca disciplina. Este es un factor neurálgico para quien aspire abandonar la zona del promedio y llegar a la cúspide más alta.

¿Tienes la autodisciplina suficiente para destacar sobre el resto? Si tu respuesta es positiva, muy bien, solo necesitas perfeccionarla y orientar cada uno de tus recursos hacia la excelencia. Si, por el contrario, tu respuesta es negativa, no te preocupes. Tengo una gran noticia para ti. El mundo del trading es complejo, desafiante, pero está al alcance de todos. Solo necesitas implementar los cambios correctos en tu vida (pensamientos y acciones) y habrás dado los primeros y más significativos pasos para familiarizarte con el enfoque de negocios que está cambiando la forma en que las personas entienden el ganar dinero.

3 tácticas para repotenciar tu autodisciplina

A continuación, 3 tácticas que te serán de gran utilidad, permitiéndote repotenciar tu autodisciplina y mejorar tus posibilidades de ser exitoso en el Day-trading:

Mantente siempre motivado: ¿A quién no le ha pasado que es capaz de dar mucho más de sí cuando se siente totalmente motivado? Esta es una reacción lógica porque, durante ese momento, se alinean tu mentalidad y tus acciones. De esta manera, todas las decisiones y acciones que tomes apuntarán a alcanzar ese objetivo que te ha inspirado sobremanera. Supongamos por un momento que se ha abierta la oportunidad de optar por el trabajo de tus sueños. Durante las dos semanas en que el puesto se encuentre vacante estarás más motivado para atender cada una de tus responsabilidades e incluso para el correspondiente valor agregado. La motivación es el combustible de las mejores actitudes del ser humano.

Vence todas las tentaciones: Existen diversos estudios que confirman que nuestro entorno afecta significativamente la capacidad de tomar mejores decisiones. En otras palabras, si te encuentras rodeado de personas con quienes usualmente compartes ratos de recreación, difícilmente tomes las mejores elecciones en cuanto a ese propósito de vida que has trazado para ti. Esto también aplica para cualquier circunstancia o situación que implique una satisfacción rápida. La psicología social llama a este efecto “gratificación instantánea”. Lo que esta expresión quiere decir es que, cuando carecemos de autodisciplina y los elementos distractores están a la orden del día, optaremos por la gratificación rápida aunque esta no se encuentre asociada a nuestra meta vital.

Establece pequeñas metas con tiempo límite: Muchas personas han desarrollado autodisciplina gracias a esta táctica. Establece pequeñas metas que estén asociadas a tu objetivo general (en el caso que aquí nos atañe, ser un trader exitoso) y define una fecha de entrega que deberás cumplir con toda la rigurosidad del caso. Si quieres doblar la apuesta, te recomiendo que les comentes esta fecha a amigos y familiares.

De esta manera, inconscientemente, estarás comprometido con finalizar la tarea para el plazo definido y, así, evitar malos ratos. Podrías, por ejemplo, proponerte leer dos libros acerca de inversión e instrumentos financieros para fin de mes. Pide a tus padres o a tu mejor amigo que prepare una serie de preguntas para la fecha fijada. Quizá sientas un poco de estrés al principio, pero, te aseguro que valdrá la pena y será un refuerzo importante para tu autodisciplina.

Crea hábitos que favorezcan tu disciplina: Como ya sabes, los hábitos constituyen un alto porcentaje de lo que hacemos durante nuestras vidas. Si sembramos hábitos negativos, solo obtendremos sensaciones como frustración, impotencia, tristeza o dolor. Si por el contrario llenamos nuestros días de conductas productivas, solo debes esperar resultados relacionados al éxito y a la felicidad. El trading es, para muchos, una ventana, una oportunidad para mejorar sus vidas. Sin embargo, no es un camino cándido donde todo fluirá de acuerdo a nuestros planes. De allí la importancia de practicar los hábitos adecuados para no afectar nuestra disciplina. Algunos de los hábitos que recomiendo para vivir una experiencia trading más placentera y fructífera son:

- Gratitud: sentirnos agradecidos con lo que tenemos y, en definitiva, con los traspiés que nos han situado en el lugar que hoy ocupamos, es una manera de practicar la autodisciplina. Es una forma de comprometernos con un enfoque positivo y optimista en lugar de uno que solo nos ofrezca tonos sombríos y desesperanzadores.

- Perdón: en contexto del Day-trading, no todos los días serán buenos. Habrá, sin duda, malas decisiones. Lo importante es perdonarte y aceptar cada error o dificultad como una oportunidad para tu aprendizaje. Esto implica el compromiso de trabajar más fuerte para no repetir errores parecidos.

- Meditación: la meditación es una herramienta de mucha ayuda porque permite a las personas mantenerse conectadas con sus objetivos y propósitos a través de la visualización. ¿Quién no se siente mejor cuando imagina por un minuto que se encuentra en la cúspide del éxito tras arduas jornadas de lucha y sacrificios?

- Constancia: la constancia implica mantenerte firme pese a las circunstancias adversas. Teniendo en cuenta que el mundo es un lugar cambiante, debemos prepararnos para que estos cambios (esperados o no) no afecten nuestra motivación. Este hábito es una de las claves para desarrollar autodisciplina.

- Formación: aprender. Aprender todo cuanto se pueda; todo aquello que nos hará profesionales más capaces de salir adelante incluso en medio del peor huracán. De eso se trata la formación. Y, a través de ella, reforzaremos la disciplina, porque entendemos que nuestra formación es un aliado en el camino.

Pruébate: Una de las tácticas más difíciles (pero efectivas) es la de probarnos a nosotros mismos. Esto significa situarnos en situaciones complicadas, que suponen un alto nivel de estrés, para medir nuestras reacciones. Esta estrategia es fundamental porque ayuda en el fortalecimiento de todos esos instrumentos de afrontamiento con que a diario avanzamos en el camino a la cima. Cuando nos probamos, pues, establecemos parámetros de forma inconsciente. “No actué bien en este momento”, “Pude haber actuado de una forma distinta”, “El estrés me paralizó”, “Se me nubló la razón”. De esta manera, no solo podrás diagnosticar aquello en lo que estás fallando, también será de gran ayuda al momento de aplicar todos los correctivos pertinentes.

Forja tu éxito (estudia, analiza y gana dinero)

En mi experiencia, el trading ha supuesto un giro radical en mi forma de entender el dinero y la realidad de los instrumentos financieros. Para muchos, esto puede resultar particularmente complejo, pero la verdad es que no existe nada que no podamos manejar. Recuerda que la mente humana tiene una capacidad maravillosa de adecuarse a nuevas tendencias, enfoques de negocio y conceptos, aunque estos sean totalmente inéditos para quien los estudia.

Para un trader principiante, el aluvión de nuevos conceptos es tan vasto que puede llegar a ser en cierto intimidante. Reitero que la clave de todo pasa por el enfoque y el compromiso. En la medida en que estas dos competencias estén plenamente desarrolladas, encontrarás las formas para adaptarte a toda la terminología e indicadores que un trader experto maneja en sus rutinas diarias. Lo importante, pues, es no dejarse intimidar ni vencer sin antes haber luchado lo suficiente. Pero, ¿qué es lo suficiente? Estoy seguro de que has escuchado muchas veces eso de que el cielo es el límite. Si bien es cierto que esta frase puede ser un poco trillada, no tiene nada de falsa. Elder Alexander, uno de los especialistas más exitosos y difundidos en el trading, asegura que su base radica en:

1. Psicología.

2. Análisis de los mercados.

3. Gestión del riesgo.

Se entiende que la psicología es la consecuencia de nuestros programas mentales, de los condicionamientos que definen nuestros comportamientos. Dicho esto, ¿cómo podremos asentarnos en los dos pilares restantes? La respuesta es una: estudio. En la medida en que nos dediquemos al análisis profundo de los mercados y a la formación en todo lo concerniente a la gestión del riesgo implícita en esta actividad financiera, sentamos las bases del éxito. Es por ello que la formación constante adquiere mayor relevancia. Uno de los pensadores financieros más portentosos de la historia de la humanidad, Mark Douglas, hace referencia a la nueva metodología de pensamiento. El siguiente fragmento ha sido extraído de su libro La disciplina del inversor:

La ironía es, por supuesto, que, en la superficie, el negociar parece tan simple, cuando el hecho es que la mayoría de la gente lo que encontrará será hacer un esfuerzo muy difícil para que ellos lo emprendan siempre. El éxito parecerá siempre así de cercano, pero siempre tan evasivo y escurridizo. Y esta frustración continuará hasta que el comerciante se adapta a las condiciones que existen en el ambiente que negocia aprendiendo una nueva metodología del pensamiento, una que trabaje lo más eficazmente posible en ese ambiente y no en él qué piensa que trabajará basado en su educación cultural y social.

El aprendizaje es, en definitiva, la base principal. Es por ello que muchos especialistas en el Trading (dentro de los que me incluyo, por supuesto) no podemos asociar el éxito desde un enfoque que no sea el del aprendizaje constante. El Trading tiene que ser estudiado, analizado y entendido en todas sus acepciones posibles. ¿Crees que los traders más exitosos son hombres y mujeres que arrojan dados al aire al momento de tomar todas las decisiones relacionadas con su capital? No lo hacen. Y te diré por qué no lo hacen, porque jugar con el azar es demasiado arriesgado, por no decir insensato. Otra razón: porque confían en sus decisiones.

Los movimientos que se dan día tras día en los mercados financieros son ampliamente estudiados por el trader, que a partir de allí toma decisiones orientadas a jugar con sus opciones. Algunos utilizan esquemas mucho más arriesgados mientras otros han definido estrategias basadas en la paciencia, orientadas al largo plazo. Independientemente de cuál sea tu enfoque, el análisis constante es la clave para entender estos movimientos e ir tomando decisiones cónsonas con tus objetivos.

Las nuevas tecnologías nos ofrecen, en la actualidad, un sinfín de herramientas y plataformas para realizar todos los análisis necesarios en aras de la mejor decisión. Herramientas como Trade Map o Investment map proporcionan insuperables posibilidades de llevar a cabo nuestros análisis de todos los movimientos del mercado en tiempo real. Este es un tema vasto y complejo, por lo que requeriré desarrollarlo más adecuadamente en un capítulo independiente (¿Qué herramientas usar?).

Es fundamental que te hagas consciente de que el Day-trading es un enfoque de negocios que exige entrega y compromiso. ¿Cómo podrías interpretar todo ese cúmulo de información financiera proveniente de los mercados si no tienes buenas habilidades analíticas? Personalmente, no me fue difícil adaptarme porque siempre he sido muy metódico y analítico, pero he conocido a colegas muy exitosos que vivieron algunos aprietos en el proceso de adaptación. Una vez que te familiarices con los conceptos, métricas e indicadores inherentes a los movimientos del mercado, apelarás inconscientemente a:

- Lo que has aprendido a través de la experiencia práctica.

- Los conocimientos resultantes de tu constante formación.

- Tus habilidades analíticas.

- Tu intuición.

De esta manera, tu autoconfianza partirá de una fórmula precisa y fomentada con tu pericia en el tema. En consecuencia, no te preocuparás por lo que resulte en las afueras de tu propia mente. Pero, ¿qué tal si dejamos que un especialista nos dé su perspectiva sobre este asunto? Benjamin Graham nos dice lo siguiente a través de su libro El inversor inteligente:

No obstante, se debe tener en cuenta este hecho importante: el verdadero inversor prácticamente nunca se ve obligado a vender sus acciones, y, salvo en esos contados momentos en que pudiese verse forzado a vender, está en perfectas condiciones para desentenderse de la cotización vigente. Deberá prestar atención a las cotizaciones y llevar a cabo alguna intervención únicamente en la medida en que le convenga, y no más.* Por lo tanto, el inversor que permita que otros le arrastren a las estampidas o que se preocupe indebidamente por las retracciones injustificadas provocadas por el mercado en sus carteras estará transformando perversamente su ventaja básica en una desventaja esencial. Se trata de personas que estarían mejor si sus acciones no cotizasen en absoluto, porque podrían librarse de la angustia mental que les provocan los errores de juicio cometidos por otras personas.

Sin embargo, no hay razones para preocuparte. Todos tenemos habilidades más o menos diferentes, esto es incuestionable, pero absolutamente todos podemos desarrollar nuestras habilidades analíticas en aras del objetivo que aquí nos reúne: ser un trader exitoso. ¿Quisieras saber cómo hacerlo?

5 sencillas propuestas para analizar mejor

Estas son algunas de las recomendaciones generales para mejorar nuestras destrezas y habilidades analíticas:

Comprométete mucho más con la literatura especializada.

Si eres de las personas que disfruta de la buena literatura universal, este es el momento para hacer a un lado (al menos momentáneamente) a Nabokov, a Dostoyevski, a Faulkner o a Hemingway. Ya tendrás tiempo para sumergirte de nuevo en sus apasionadas trampas. Ahora mismo necesitas otro tipo de lectura. Siendo más específicos: literatura especializada. Un trader de éxito se empapa del testimonio de los grandes referentes en términos de abundancia y prosperidad. Lo ideal es que empieces con libros básicos y, conforme te sientas mejor, avanzarás en la complejidad. Aprovecho la oportunidad para recomendarte Vivir del trading, de Alexander Elder o El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, de André Kostolany.

Apasiónate por el funcionamiento tanto como con la solución.

Una característica genuina de las personas analíticas es que no se interesan más por la solución que por los mecanismos internos que llevaron a tal desenlace. Al examinar cómo funcionan todos los engranajes de un proceso, comprenderás mejor cada etapa del proceso. En consecuencia, adquirirás mayor agudeza intelectual y metódica.

Haz preguntas.

Un intelectual es, por definición, alguien que utiliza el intelecto para desarrollar soluciones o para cuestionar las ya existentes. Para nadie es un secreto que las preguntas representan una especie de desafío para quienes tienen hambre de conocimiento, de respuestas, de entendimiento. Lo que diferencia a un individuo analítico de su contraparte es, en definitiva, la facilidad del primero para hacerse preguntas sobre todo tipo de cosas. Solo así se aprenden nuevas cosas cada día.

Apúntate a un taller o simposio sobre el tema de tu interés.

A ver, ¿quién no ha sentido la tentación de apuntarse a una conferencia sobre artes dramáticas, literatura rusa o el crecimiento de las empresas que hoy rigen el mundo? Todo esto está bien, es comprensible. Después de todo, hay que movernos hacia donde sentimos pasión. Ahora bien, si tu necesidad práctica es desarrollar habilidades analíticas más significativas para triunfar en el Day-trading, mi recomendación es que apuntes tu arco en esa dirección.

En línea existen infinidad de cursos que puedes realizar desde la comodidad de tu casa u oficina. Pero, si te sientes mejor en el contacto personal, apúntate a un taller que te enseñe muchas cosas nuevas sobre el mercado de valores o las finanzas. Esto te dará seguridad al ofrecerte nuevos conocimientos adquiridos desde el análisis.

Ejercita tu cerebro con juegos mentales.

Existen muchas técnicas poco convencionales y muy divertidas para mejorar tu análisis. Los juegos mentales son, en esencia, la estrategia más popular de todas. Existen muchos juegos online con los que podrás empezar. Rompecabezas, ajedrez, Scrabble, entre otros. Cualquier dinámica que implique cualquier nivel de análisis te será de gran ayuda. Pese a su popularidad, son infravalorados en su esencia. Piénsalo por un momento: convertirte en un trader exitoso requiere que te motives a jugar rompecabezas y juegos de memoria. ¿Existe una forma más divertida de aprender, de ser exitoso?

Mitos y falsas creencias.

Para nadie es un secreto que el trading ha supuesto un rompimiento absoluto en la forma en que concebimos nuestra relación con dinero. Esto, a su vez, ha facilitado la creación y profunda resonancia de un conjunto de mitos y falsas creencias que no se corresponden con la realidad. Este segmento busca, pues, aclarar todas las dudas que un aspirante a trader alberga en relación al Day-trading y su funcionamiento como esquema de negocios. Lo primero, y más fundamental, es que abordemos este estilo de vida desde expectativas muy realistas.

¿Es una forma de crear abundancia? Sí, por supuesto que lo es. ¿Te volverás millonario? Si bien es cierto que es imposible dar una respuesta concreta a este planteamiento, sí creo pertinente dejar algo muy claro: tus resultados son el reflejo de los tres pilares mencionados anteriormente (y acuñados por el escritor de Vivir el trading). Estos, en caso de no recordarlos, son: Psicología, estudio de los mercados financieros y gestión del riesgo. No existe posibilidad alguna de que un trader llegue a la cima si no transforma su psicología (mentalidad y hábitos) hacia la concreción de objetivos.

Sin embargo, para llegar a este punto es imprescindible que entendamos todo en términos realistas. No, no te harás millonario de la noche a la mañana. No obstante, al entrar en este mundo aceptas la responsabilidad de darle un fin concreto a tu dinero. En el Day-trading, como en la vida misma, hay tantos días malos como buenos. De allí la importancia de fortalecer competencias como la resiliencia y el control emocional. De esta manera, las circunstancias inherentes al negocio no supondrán para ti un bajón anímico que afecte negativamente tus decisiones posteriores.

Ahora bien, la base de nuestras acciones en el Day-trading debe ser concebida desde la realidad objetiva y palpable. En este sentido, he preparado una pequeña lista sobre los mitos y falsas creencias que deberás desmontar para que, así, las expectativas irreales no jueguen en contra de tus propósitos financieros y económicos. A continuación, los 7 mitos acerca del trading que pueden amenazar tu ascenso al éxito, a la prosperidad y a la plenitud total.

“No requiere demasiado tiempo diario”

Se trata de un mito que carece de todo fundamento. Todos los traders que han alcanzado un éxito significativo han invertido tiempo y recursos en la consecución de estos resultados. Por alguna razón ha adquirido peso la creencia de que el trading es un enfoque de negocios que no exige más que una mínima cantidad de tiempo. Todo lo contrario; quienes aspiran generar abundancia y cosechar un balance positivo, se comprometen en términos de tiempo y recursos para alcanzar un nivel óptimo de conocimiento. Si formas parte de las personas que tiene la idea de que necesitará poco tiempo diario para mejorar sus habilidades en la comprensión de los mercados, y así obtener ganancias, es pertinente que la deseches. Tu compromiso es directamente proporcional a los resultados que obtendrás.

“Más operaciones representan mayores probabilidades de éxito”

Esta premisa es del todo falsa. De hecho, puede considerarse que es todo lo contrario. Independientemente de las oportunidades de inversión que veas durante cada jornada, esto no quiere decir en lo absoluto que debes tener algún tipo de participación. El escenario ideal es que consigas desarrollar cierto índice de asertividad, sin embargo, esto es un desafío que ha supuesto dolores de cabeza incluso para los más experimentados. En la medida en que adquieras más conocimiento sobre el mercado y te familiarices con sus estrategias, podrás tomar decisiones más prudentes en torno a tus inversiones.

“Obtendrás ganancias desde el primer día”

Otro de los grandes errores en los que puedes caer es alimentar la creencia de que obtendrás ganancias significativas desde el primer día. Recuerda lo importante de tener expectativas realistas. En este sentido, procura dar pasos concretos cada nuevo día. Aprender nuevas cosas, consumir material y contenido adecuados, rodearte de personas que agreguen valor en tu conocimiento. Estas son estrategias que funcionan perfectamente si son llevadas a cabo con determinación.

Si bien es cierto que un día puedes ganar mucho dinero, también es posible que sean más los días malos que los buenos. Esto no debe desanimarte. Trabaja en tu control emocional para que, así, consigas superar los obstáculos sin que estos condicionen tu toma de decisiones. El trading es una profesión que te ofrece la oportunidad de entrar en el mundo de los instrumentos financieros y activos líquidos; tu participación, pues, determinará tu éxito. Y, en definitiva, esto se trata de un proceso que puede tornarse irregular o errático. Lo realmente importante es no decaer, procurar tomar mejores decisiones cada nueva jornada.

“Existen los sistemas infalibles”

Muchas personas creen que existen sistemas o estrategias absolutamente infalibles. Lamentablemente, en la actualidad son muchos los gurúes o especialistas que se dedican a ofrecer y comercializar estrategias o pequeños sistemas para participar en el Day-trading desde la promesa inviable de “riesgo cero”. No caigas en esta trampa. No existe un solo sistema que “garantice” ganancias sin consecuencias adversas. Si así fuera, los mercados financieros se desplomarían dos minutos después de cada apertura diaria. Lo que sí existe es la posibilidad de éxito con el perfeccionamiento de los pilares que conforman el éxito del trader: psicología, análisis de los mercados y gestión de riesgo.

“Es cuestión de suerte”

Nada que implique dinero es cuestión de suerte. Ni siquiera cuando alguien obtiene el ticket ganador en cualquier lotería o juego de azar puede considerarse la suerte como un elemento significativo. Si utilizamos el ejemplo de una persona que ha ganado la lotería, esta debió invertir tiempo y dinero en sucesivos intentos. El trading, así mismo, no implica el azar bajo ninguna circunstancia. Cada una de tus participaciones en el mercado deberá estar precedida por un análisis concienzudo. De otra manera, estarías exponiéndote a perder dinero creyendo en una mano invisible que dictaminará a tu favor. Olvídate de la suerte. Toma decisiones basadas en tus capacidades y, de esta manera, obtendrás resultados beneficiosos.

“Necesitas una formación académico-universitaria”

Si bien es cierto que no necesitas obligatoriamente una formación académica para entrar en el Day-trading y, en consecuencia, ser exitoso, sí es verdad que el aprendizaje constante es neurálgico, por no decir vital. Recuerda que un trader tiene que familiarizarse con una serie de métricas, estrategias, índices relacionados a los mercados que le interesan. Solo a través de la formación constante obtendrá una mayor asertividad desde el análisis y la predictibilidad de los futuros movimientos a presentarse en cada jornada bursátil. En efecto, no necesitas graduarte en determinada profesión o en determinada universidad, pero empíricamente tienes que convertirte en gran investigador y analista del mundo financiero.

“El scapling es la mejor estrategia para empezar”

El scapling es una variante del Day-trading. La premisa de esta estrategia pasa por la velocidad. Es decir, participaciones que impliquen una respuesta prácticamente inmediata. Esta estrategia tiene un efecto acumulativo en términos de dinero. Por ejemplo, es común aplicarla muchas veces en una misma jornada para garantizar muchas ganancias pequeñas. Se cree que el scapling es el mejor enfoque para un trader principiante. Sin embargo, debido a su naturaleza inmediata es mucho más difícil de controlar sus movimientos. Este es uno de los mitos más difundidos por los presuntos especialistas que venden sistemas infalibles.

Capítulo 3

La mentalidad

El tema central de este capítulo se encuentra entre las paredes de tu cabeza. La mentalidad. Ese conjunto de programaciones cerebrales que nos componen como individuos, como seres racionales, y que termina adquiriendo tanta importancia en cada uno de los propósitos que nos trazamos para nuestra vida. Considero que la mentalidad es un tema que debe y merece ser tratado en un capítulo independiente. Toda la información relacionada a lo que nos hace personas es factor determinante en la eterna dicotomía entre éxito y fracaso, del mismo modo que se encuentra presente en cada paso que damos, por pequeño que este parezca.

Ahora, ¿cuál es la relación entre la mentalidad y el Trading?, ¿Por qué una mentalidad fuerte y sólida es tan importante en un enfoque de negocios en el que rigen los números? ¿De qué manera afecta una mentalidad determinada en los traders? Estas son solo algunas de las preguntas que serán abordadas en las páginas siguientes. Esto con la finalidad de ofrecerte herramientas y recomendaciones que te ayuden a mejorar tus condiciones de vida desde adentro hacia afuera, como si se tratase de una pequeña operación o del proceso mediante el cual esclarecemos los procesos internos de un computador.

Y es que, en efecto, esto es lo que sucede cuando una persona decide tomar las riendas de su vida y empezar pos sus mecanismos internos. Está claro, la menta humana no es una máquina industrial a la que basta aceitar algunos engranajes para que retome su curso, pero también puede reprogramarse. Esto ocurre del mismo modo que a un sistema tecnológico se le “ajusta” desde su código fuente. Para ello, solo necesitamos identificar los algoritmos y el lenguaje con el que fue creado. Extrapolando el ejemplo a la realidad de la mente humana, existen formas, pequeños “trucos” para cambiar la estructura de pensamientos que impera en cada uno de nosotros.

En la medida en que aprendas a trabajar tus decisiones fuera de la gran influencia de lo “emocional”, tu riesgo de fracasar se reducirá significativamente. Está totalmente comprobado. Quiero que pienses por un momento en una persona que se encuentra estresada por determinada razón, ¿qué probabilidades hay de que esta persona, con toda esa carga emocional negativa en torno a sí, tome la decisión más prudente y adecuada para la resolución de un conflicto?

Todos hemos estado en esa situación varias veces en nuestras vidas. Si algo está claro es que, cuando nos invaden fuertes emociones, nos dejamos llevar, actuamos de forma impulsiva y no racional. Ahora imagina que esto ocurra en el trading, donde cada decisión implica ganar o perder mucho dinero. No queremos que esto pase contigo. Definitivamente… perder dinero no es una opción.

He estructurado el capítulo a través de una serie de subcapítulos focalizados en un fin específico: comprender la importancia de la emocionalidad y de la no-emocionalidad en el contexto del trading.

El primer subcapítulo, Resiliencia en el trading, descubrirás algunas consideraciones importantes en el marco del trading como escenario y de la adversidad como posibilidad muy cercana. La importancia de la resiliencia y cómo desarrollarla son algunos de los temas contenidos aquí. El siguiente segmento, titulado Emociones, ¿aliadas o enemigas?, encontrarás una breve pero profunda introducción al tema del control emocional. Además, adecuándolo al tema central de esta guía, conocerás algunas de las ventajas más importantes del manejo inteligente de tus emociones y cómo desarrollar esta competencia tan trascendental en muchas de las esferas de la vida. Entendiendo, claro, que quien no sabe asimilar las adversidades de forma racional no podrá generar los resultados que espera, al menos no en el trading.

En el subcapítulo Aceptación para seguir creciendo te muestro algunas de las razones más importantes por las que debes incluir la aceptación entre tus hábitos de cabecera. Todo lo que este comportamiento representa, en términos de paz mental y de tranquilidad contigo mismo, te será de gran ayuda en el Day-trading, como profundizaré en su debido momento. Razones para aceptar aquello que no podemos cambiar… ¡y seguir creciendo!

Como notarás, el centro gravitacional de este capítulo es la mentalidad, tu mentalidad. Porque solo a través de ella podrás desarrollar conductas y modos de pensar adecuados y necesarios en cuanto a ganar dinero se refiere.

Resiliencia en el trading

Por definición, la resiliencia es la capacidad que una persona tiene para sobreponerse a las adversidades o a determinada circunstancia trágica que tuviera lugar en su vida. Significa tener la fortaleza mental, emocional, física y psíquica para ponerse de pie, sacudirse el traje y seguir avanzando en dirección a sus propósitos vitales. Por desgracia, un porcentaje muy bajo de la sociedad ha conseguido desarrollar esta competencia o, en el peor de los casos, siquiera reconocen el término. Es muy probable que tú hayas conocido a alguien que nunca consiguió liberarse de una vicisitud muy dolorosa.

Ahora bien, como todo lo relacionado con la mente humana, el dolor es subjetivo en todos los aspectos posibles. El dolor emocional, específicamente. Por ejemplo, quizás para ti la pérdida de una mascota sea una tragedia que incluso puede amenazar tu estabilidad psicológica. Del mismo modo que para otros, una noticia como esta puede no resultar tan devastadora. Esto está relacionado con lo que cada persona entienda y sienta como una pérdida emocional muy grande. Sin embargo, independientemente de si hablamos de la pérdida de una vida o de una situación financiera, lo que en verdad importa es nuestra reacción frente a este acontecimiento fortuito. ¿Nos derrumbamos? ¿Tomamos mayor impulso? ¿Se aviva nuestra motivación?

En cierto sentido, este concepto de resiliensia ha ganado algunos puntos en los últimos años gracias a una serie de expertos y especialistas que se han dado a la tarea de difundir su significado y su trascendencia en todas las esferas de la vida. Las corporaciones, por ejemplo, han entendido mejor que nadie la importancia de la resiliencia en la concreción de objetivos. Esta es la razón por la que cada vez son más los recursos que las grandes empresas invierten en la formación de sus colaboradores y grandes líderes, buscando que predomine un enfoque constructivo en el pensamiento de todos los miembros.

Si bien es cierto que las posiciones estratégicas, por estar en la punta de la pirámide, contienen mayores responsabilidades en la toma de decisión dentro de una empresa, esto no implica que los colaboradores de la base estén exentos de la necesidad de desarrollar una mentalidad constructiva y lo suficientemente fuerte como para sobreponerse a cualquier eventualidad adversa.

En el mundo del trading esta competencia es especialmente requerida. Cada nueva jornada supone, por sí misma, una serie de resultados que pueden devenir en emociones fuertes. No te voy a mentir, lo que busco es que entres con todas las certezas posibles: hay mucho estrés en la mesa. Las personas viven del trading, ganan millones en el trading… pero también pueden perder millones. La pérdida es un fantasma que repta de un lado al otro en cada nueva jornada. De manera que las situaciones de estrés siempre estarán presentes, no importa qué tanta prudencia inyectes en tus decisiones/acciones. Estoy seguro de que ahora entiendes mucho más por qué te estoy hablando de la fortaleza emocional y mental para superar las caídas.

¿Cómo desarrollar la resiliencia?

Estas son algunas recomendaciones que, aunque aparentemente sencillas, tienen la fuerza para fortalecer tu resiliencia. Recuerda: la resiliencia no es más que la capacidad para sobreponernos a una pérdida. Entender esto forma parte de las bases para mejorar, así mismo, nuestro control emocional. Todas estas son medidas que tienen una implicación fundamental en el trading.

Más temprano que tarde te toparás con escenarios y situaciones donde los niveles de estrés y angustia alcanzarán los cielos. Ahora, ¿tendrás la fortaleza emocional para manejarte en estas circunstancias? No querrás tomar decisiones desde las vísceras y perder mucho dinero, ¿verdad? Allí radica la importancia de desarrollar todas las herramientas necesarias para el control inteligente de tus emociones. Ahora, sin quitarte más tiempo, estas son algunas recomendaciones para que desarrolles tu resiliencia y estés preparado para todo tipo de terrenos.

Las crisis no son monstruos invencibles, ¡no lo son!

La primera práctica que debes incluir en tu vida para fortalecer la resiliencia no es más que un pequeño cambio de enfoque en cuanto a tus pensamientos. Se trata de restarle importancia a las crisis, a los problemas, a las pérdidas. No son monstruos invencibles. Las crisis son, en efecto, muy dolorosas y nos hacen cuestionarnos muchas cosas, pero no son invencibles. En la medida en que le restes poder a tu crisis, entenderás que tú eres más importante y fuerte que cualquier vicisitud, por frívolo que suene. No olvides que todas estas recomendaciones apuntan a formarte (emocional e intelectualmente) para que seas un trader ganador. Y, en este sentido, no es nada conveniente que seas presa de tus emociones.

Practica la aceptación.

Es tan importante este tema que me he permitido extenderlo en un subcapítulo independiente al término de este capítulo. Sin embargo, en líneas generales, la aceptación es una forma de percibir los acontecimientos que es muy útil porque desecha el peso que hay sobre tus hombros. Aceptas que el mundo funciona así, que la vida funciona así, porque escapa de tus manos. Pero también puedes aceptar que cometiste un error, que fuiste imprudente, que no estudiaste lo suficiente, que te faltó valor. Este proceso psicológico genera grandes cambios en tu mente. Aceptas y se aliviana el peso de la culpa. Créeme.

Trátate siempre con amabilidad y cariño.

¿Por qué es importante tratarte siempre con amabilidad y cariño? Conforme crees una relación sana y cariñosa contigo mismo (en tus meditaciones, cuando hablas frente al espejo, cuando te lavas los dientes, cuando ensayas conversaciones contigo mismo, cuando te halagas), te será más sencillo entender que las crisis deben ser superadas. No puedes enfrascarte en un dolor emocional (se trata de duros juicios de ti… dirigidos a ti) porque no sanas. Esta dinámica del auto-reproche te impedirá aprender y, en consecuencia, tomar mejores decisiones en futuras oportunidades.

Para mejorar tu relación contigo mismo, puedes incluir afirmaciones positivas como “llegaré a la cima del éxito”, “seré uno de los traders más importantes de mi país o del mundo”, “dominaré cada tema que me propongan los mercados financieros”, “no dejaré de aprender hasta ser la inspiración de otros, porque sé que soy capaz”. Estas afirmaciones ejercen cambios pequeños pero transformadores en tu estructura de pensamientos. Te lo aseguro.

Observa cada problema como una oportunidad de aprendizaje.

¿Cuál es la principal diferencia entre alguien exitoso y alguien que no ha conseguido abandonar el gigantesco grupo de los promedio? Esta pregunta me tomó por sorpresa hace algún tiempo en una conferencia sobre pensamiento constructivo. La realidad trae consigo un número ilimitado de circunstancias, eso está claro. No obstante, muchas son verdaderos desafíos que ponen en riesgo nuestro equilibrio emocional, nuestras probabilidades de éxito.

Un enfoque ganador es el que implica entender que cada problema es más una oportunidad de aprendizaje que un golpe definitivo. Familiarizarse con esta forma de entender las dificultades es necesaria para reforzar tu resiliencia y, así, ser emocionalmente fuerte para afrontar los distintos escenarios que conocerás en el trading.

Fortalece tus relaciones interpersonales.

Las relaciones interpersonales sanas nos ayudan en muchos sentidos, pero uno de los más importantes es que las amistades genuinas y sinceras establecen un margen de acción para sentirnos aceptados (y no culpables) ante las diversas vicisitudes de la vida. Si quieres fortalecer tu resiliencia, una de las primeras medidas que deberás tomar es, en efecto, mejorar tus relaciones interpersonales (sociales, laborales, románticas, familiares). Créeme, esta es una de las mejores decisiones que alguien puede tomar para blindar sus emociones.

Emociones, ¿aliadas o enemigas?

En su libro Inteligencia emocional, Daniel Goleman nos dice que “para bien o para mal, la inteligencia puede quedar en nada cuando las emociones dominan”. Quiero que leas una vez más esa frase y te digas a ti mismo si estás de acuerdo o no. Personalmente, creo que es una de las frases que, pese a su aparente simpleza, encierra toda la complejidad del control inteligente de las emociones en un contexto de desarrollo y crecimiento profesional. Si bien es cierto que esta es una expresión aplicable en cada ámbito de la vida, adquiere una relevancia especial cuando hay dinero sobre la mesa.

Sí, existen algunas dudas en cuanto a la efectividad y viabilidad de esta expresión. Sin embargo, con cada nuevo estudio que la psicología social lleva a cabo se confirman nuevos detalles atados a la importancia del control emocional en nuestras vidas. Imagina lo siguiente: te has acostado en la madrugada porque estuviste leyendo ese gran libro sobre trading avanzado.

Sin embargo, te sientes motivado. Hay un poco de cansancio físico, quizá, pero estás convencido de que el sacrificio pronto dará sus frutos. Empieza la jornada y sigues algunos rastros, pequeños guiños y conclusiones tras largas jornadas de análisis financieros. Finalmente quieres participar e inviertes en una o dos consorcios. Pero no ocurre lo que planteaste. Tu inversión pronto se pulveriza en una picada que no pudiste prever. Es una situación difícil, ¿verdad? Es muy probable que esto te suceda. Le pasa a todos los traders, incluso a aquellos que tienen mucha experiencia y conocimiento en el mundo de las finanzas y mercados bursátiles. Es por ello que resulta fundamental tener un claro dominio de nuestras emociones. De esta manera, estas no tendrán implicación alguna en las siguientes acciones que tomemos para ganar dinero.

Muchas personas pierden fortunas enteras tras un pequeño traspiés del que no pudieron recuperarse emocionalmente. El trading, en este sentido, pide una mente no-emocional; lo suficientemente pragmática como para entender que todo lo que ocurre no es más que la consecuencia de una acción o comportamiento específico. Tener una mentalidad no-emocional no significa, en lo absoluto, mecanizar todos tus criterios. Es, por decirlo de un modo sencillo, bloquear el acceso de las emociones fuertes a tus “laboratorios internos”, esos pequeños espacios inasibles que existen en tu cerebro y donde se fraguan tus movimientos financieros.

Se ha determinado que las personas que no han desarrollado adecuadamente su control emocional, alimentan una tendencia a reaccionar de distintas maneras:

- A través de la impulsividad.

- A través de la intransigencia.

- A través del ensimismamiento.

- A través del aislamiento.

Estas decisiones son nocivas en términos de efectividad, especialmente para el trading, donde la prioridad es trabajar decisiones/acciones desde el raciocinio más pragmático y funcional. De otra manera, perderás mucho dinero en espasmos de ira o descontrol. El enfoque hacia un objetivo puede ser una herramienta de gran ayuda para manejar con inteligencia ese aluvión de emociones que amenaza con quitarte el control de tu vida.

Señales de un escaso control emocional

Es necesario, en este sentido, que aprendas a identificar las manifestaciones que dicen que necesitas desarrollar control emocional. Estas son algunas de las señales que indican que debes trabajar esta competencia fundamental:

•       Ceguera emocional.

Identificar, internalizar y racionalizar las emociones tiene una incidencia reveladora en todos los talentes del desarrollo psíquico de una persona. Las personas que sufren de ceguera emocional tienen una dificultad especial, por encima del nivel estándar, para identificar y experimentar todo tipo de emociones. Esta no es la única complejidad de esta condición, puesto que también les resulta imposible decir lo que sienten, sacarlo de sí mismos. Esto cual compromete cualquier diagnóstico por parte de especialistas en el tema. Aspectos como la memoria o la atención también se ven afectados. No olvides, por favor, que la atención y la memoria son esenciales en la vida de los traders exitosos.

•       Ansiedad descontrolada.

Todas las personas estamos expuestas a sufrir distintos momentos de ansiedad. No tiene sentido negar una verdad tan incuestionable. Mucho tienen que ver la competitividad y complejidades en el mundo laboral, en las esferas académicas, e incluso en el plano sentimental. Todas estas son razones suficientemente sólidas para que nos sintamos ansiosos y estresados.

El factor dinero también adquiere especial importancia. Un trader tiene que convivir con niveles de estrés altísimos, por lo que es imprescindible que consiga regular todas las ansiedades inherentes a cada jornada de trabajo. Si estás en tus primeros días como trader, y sientes que la ansiedad impera cada uno de tus movimientos, evalúa tu situación emocional. ¿Estás gestionando, con inteligencia y pragmatismo, lo que sientes? No puedes permitir que las emociones intervengan en tu objetivo de generar dinero y abundancia.

•       Agotamiento físico y mental.

El agotamiento físico y mental es la manifestación más común e inequívoca. Es tu cuerpo que pide a gritos que recuperes el control de tus emociones. Una de las principales complicaciones para identificar y asociar estos signos a una pobre gestión de emociones, es que nos autoengañamos. Muchas veces nos sentimos constantemente agotados, fatigados, pero no nos centramos en la verdadera raíz de este cansancio. Usualmente adjudicamos estos signos a cualquier otra razón, como anemia o fatiga. El agotamiento, en resumidas cuentas, lleva a las personas a perder interés e incluso tiene implicaciones negativas en sus resultados diarios. ¿Sabes cuánto dinero puedes perder en el trading si ignoras estas señales que te envía tu cuerpo?

•       Deterioro de la autoconfianza

Las emociones constituyen un porcentaje muy alto de nuestra vida diaria. Saber encajar lo que nos sucede es blindar nuestra salud de todas aquellas sensaciones que, aunque provienen de nosotros mismos, tienen la potencialidad para afectar significativamente nuestro bienestar. En el mundo del trading, todas las decisiones deben estar compuestas por altas dosis de análisis. Esto sugiere que, si no confías en ti, si tu autoestima se encuentra “socavada”, tomarás acciones desde la inseguridad y esto jamás trae buenos resultados.

•       Problemas de salud.

¿Qué tan frecuente tienes dolores de cabeza? ¿Has sufrido de estreñimiento o diarrea en las últimas semanas? ¿Te está costando conciliar un sueño sólido y reparador? ¿Has tenido dificultades con tu tensión arterial en las últimas semanas? ¿Tensión y dolores musculares? Todos estos son síntomas físicos de un cuerpo y una mente maltratados por el estrés.

Si consigues identificar, controlar y regularizar tus emociones (evitando, en consecuencia, que tus decisiones partan de emociones negativas como, la ansiedad, la inseguridad o la ira), los efectos del estrés en tu vida perderán su fuerza. Te aseguro que en lo que empieces a gestionar tus emociones de mejor manera verás resultados significativos en todos estos problemas físicos antes mencionados.

5 ventajas del control emocional

No voy a mentirte: todos los seres humanos estamos expuestos a un sinfín de sucesos y vicisitudes que amenazan nuestro equilibrio psíquico y emocional. Esta es una verdad a priori incuestionable. Ahora, es menester que te familiarices con la idea de que esto no necesariamente implica que debas convertirte en esclavo de tus propias emociones.

Es aquí donde muchas personas cometen el error base en términos de inteligencia emocional: asumir que la toxicidad emocional es una característica inherente al proceso de vivir. Nada de esto es verdad. Más temprano que tarde, cada día nos traerá emociones pesadas, negativas, el cómo reaccionamos a ellas es lo que nos diferencia del resto. Para ayudarte a entender un poco esto, he preparado una lista de 5 ventajas inmejorables del control emocional.

Fortaleces tu empatía.

Un individuo que ha trabajado en su control emocional, entiende la emocionalidad de las personas en términos mucho más amigables. La empatía, como bien sabrás, es la capacidad de posicionarnos en el lugar del otro para, así, entender sus preocupaciones. Esta, por sí misma, es una característica intrínseca en quienes manejan con cierta inteligencia sus propias emociones. Tiene sentido si te lo planteas del siguiente modo: ¿quién mejor para entender lo que me ocurre que alguien que ha pasado por experiencias similares, saliendo victorioso? Uno de los beneficios más representativos del control emocional es, sin duda, la empatía desarrollada en el camino.

Mejoras tus habilidades sociales.

¿Cuál es la característica más marcada de alguien que no maneja sus emociones de la forma correcta? Su impulsividad. Esto implica una desmejora considerable en las habilidades sociales, ya que responden desde la herida (emocional), por lo que pueden llegar a tratar mal a quienes le rodean.

Estoy seguro de que en algún momento de tu vida te habrá pasado algo parecido. La premisa de la inteligencia emocional es recuperar el control racional de tus decisiones; esto no es posible si cada vez que te sientes mal por determinada circunstancia eres incapaz de medir tus reacciones. Actuar desde la impulsividad, por mencionar una de las posibles maneras en que actúa un individuo con escaso control emocional, pone en jaque su relación con los demás. Esto es especialmente peligroso, principalmente si se tiene en consideración que somos animales sociales y que, por ello, debemos establecer canales sanos de comunicación con nuestro entorno.

Obtienes capacidad de liderazgo.

En las últimas décadas, el control emocional ha sido tema de estudio en muchas esferas de la vida profesional. Tal ha sido su impacto que las empresas y corporaciones han decidido incluir la inteligencia emocional como una de las competencias medulares en sus colaboradores, especialmente en aquellos que ejecuten cargos estratégicos como gerentes o vicepresidentes.

Pero, ¿por qué? ¿Es más importante el manejo emocional que el conocimiento técnico? Esta es una de las preguntas más comunes cuando se habla de esta competencia en el mundo laboral. Si tomamos el ejemplo del trading, la verdad es que no sirve de nada entender cómo funciona cada métrica, cada información, cada pequeña fluctuación de los mercados financieros si no eres capaz de actuar siempre desde el yo no-emocional. En el caso de las corporaciones y sus líderes de equipo, la inteligencia emocional funciona también como una herramienta orientada a los colaboradores. Esto quiere decir que un líder debe manejar las emociones de su equipo, impidiendo así que estas dificulten la obtención del resultado esperado.

Le ganas la batalla al estrés.

En este sentido, el control de las emociones ha transformado la forma como concebimos las realidades del día a día, impidiendo que cualquier circunstancia adversa o evento fortuito nos afecte significativamente. Si bien es cierto que todas las personas tienen emociones, distintas y diversas, en cualquier minuto del día, esto no necesariamente tiene que afectar la toma de decisión o la reacción frente a los acontecimientos vividos. En otras palabras, las emociones están, lo realmente importante es qué hacemos cuando estas aparecen. Si algo puedo garantizarte es que vivirás días de mucho estrés en el trading. Depende exclusivamente de ti permitir que el estrés te gane la partida. Si por el contrario, te familiarizas con él, lo entiendes como una parte no negociable de tu constitución, entonces este no tendrá mayor incidencia en tus siguientes movimientos dentro del trading.

Tomas mejores decisiones.

Sí, para nadie es un secreto que somos seres emocionales. Nadie pone en duda que, en nosotros, hay un río de emociones generadas por cada pequeña cosa o acontecimiento. El objetivo de la inteligencia emocional es conseguir que ese río permanezca calmo, sin corrientes embravecidas. De esta manera, actúa la parte no-emocional del individuo en la toma de decisiones. No se trata de suprimir las emociones de una persona (esto es imposible desde cualquier punto de vista; somos humanos, no máquinas), sino de restarle fuerza a la emocionalidad en acciones y decisiones que han de ser concebidas desde el análisis.

Las personas con un nivel óptimo de inteligencia emocional toman mejores decisiones porque han conseguido “aislar” sus emocionalidades. No significa que no estén siempre presentes, solo están en control. Lo que permite al yo racional tomar mejores decisiones en aras de un objetivo específico. Esto es especialmente importante en el trading.

Aceptar para seguir creciendo

No en vano la aceptación ha sido considerada como uno de los hábitos más poderosos en cuanto a productividad y crecimiento se refiere. Este comportamiento pasa por entender que muchas veces la realidad se escapa de nuestras manos; al aceptar esta condición, inconscientemente nos deshacemos del peso implícito y su respectiva carga emocional. Por ejemplo, cuando alguien no puede alcanzar un objetivo por razones que le trascienden, tiene dos opciones: A) sufrir las emociones asociadas a este “fracaso”, lo que usualmente trae como consecuencia un nuevo conjunto de malas decisiones tomadas desde el dolor o la ceguera emocional. B) aceptar que la solución no se encuentra a su alcance, de manera que se despoja de emociones negativas y entiende que deberá aprender para futuras oportunidades.

En el trading esta es una conducta necesaria por muchas razones válidas. Sin embargo, la más importante es que no todos los días serán buenos. Una vez que entendamos esta realidad de los mercados financieros, podremos tomar decisiones y acciones más adecuadas, concebidas siempre desde nuestra capacidad analítica, en lugar de dejarnos llevar por la rabia, la impotencia, la desesperación o cualquier otra emoción negativa que amenaza la efectividad de nuestros próximos pasos.

Pero, ¿de qué va esto de la aceptación? Se trata, en esencia, de aceptar la realidad tal como se nos presenta. Esto no tiene nada que ver con quedarte de brazos cruzados, a la espera de una solución milagrosa, sino con entender que existen factores que están por encima de nuestra capacidad de acción, de nuestras manos. Una vez que desarrollamos esta perspectiva, es mucho más sencillo sobrellevar las dificultades que encontramos en el camino.

Si, por el contrario, no desarrollas el hábito de la aceptación, terminarás desarrollando sentimientos de culpa, irritabilidad, pesimismo y, en definitiva, perderás dos de los motores que te ayudarán a crecer tanto en el trading como en cualquier otro ámbito de la vida: la autoconfianza y la motivación. Si algo han dejado muy claro los oradores y especialistas en el crecimiento personal, es que no podemos alcanzar nuestras metas si carecemos de estos enfoques mentales.

La autoconfianza para estar conscientes de que tenemos habilidades suficientes para llegar al lugar que nos tracemos; la motivación como combustible inicial para dar esos primeros pasos. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados; si uno de ellos falla, toda la estructura de crecimiento se detiene. Es como si dejáramos de aceitar los engranajes de una maquinaria industrial.

En la medida en que incluyas la aceptación como un “esquema” de pensamientos, estarás en mejor posición para enfrentar todos los traspiés que sufrirás a lo largo de tu experiencia como trader. Si pudiera resumirlo de una manera, sería de la siguiente manera: si bien es cierto que el análisis y la interpretación objetiva es una característica fundamental en todo trader exitoso, también lo es su capacidad para tomar el control de su vida y manejas con suma inteligencia sus emociones. No existe otra forma para ser exitoso en la vida.

Capítulo 4

Palabras claves del trading

El siguiente capítulo tiene por finalidad doblar la apuesta. Ahora que tienes más claro que el trading no es un juego y que, por el contrario, requiere de constantes sacrificios, es necesario que comprendas muchos de los conceptos o palabras claves de esta dinámica. No hay que perder de vista que el objetivo general de esta guía es brindarte todos los conocimientos necesarios para que des tus primeros pasos en el trading. Para ello, es fundamental que te familiarices con una serie de palabras utilizadas a diario por los traders más exitosos del planeta.

El rol de la disciplina es determinante para la concreción de objetivos, bien sea en términos genéricos o financieros. De allí la relevancia de estructurar un capítulo orientado única y exclusivamente al aprendizaje y reconocimiento de todas las palabras claves que, una vez en tu haber, robustecerán de forma significativa tus opciones de generar dinero a través de la gestión de riesgo y el análisis de los mercados. Para nadie es un secreto que ser inversionista requiere de mucha agudeza mental, de poner en marcha el intelecto en aras de un propósito mayor. No obstante, llegar a ciertos niveles de asertividad implica un sacrificio importante por parte de cada trader.

Las actitudes necesarias para ser exitoso en el trading pasa por entender el funcionamiento de ciertos elementos que participan diariamente en la oscilación de los mercados. Esta es la esencia del trader victorioso. Sin embargo, para establecer cimientos sólidos, es fundamental reconocer los conceptos establecidos en este capítulo a modo de guía práctica. Quiero que pienses en las siguientes páginas como tu llave al mundo del trading. Más que un glosario técnico sobre todo aquello que debes saber, es información que deberá ser utilizada como llave maestra para generar resultados idóneos y cónsonos con tus expectativas. Sobre estas actitudes, el escritor Mark Douglas, en su libro Trading en la zona, nos dice lo siguiente:

La característica que separa a los ganadores consistentes de todos los demás es la siguiente: los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y, sobre todo, confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a los demás. Todos los traders acaban aprendiendo algo sobre los mercados. Muy pocos traders aprenden las actitudes que son absolutamente esenciales para convertirse en un ganador. Así como la gente puede aprender a perfeccionar la técnica adecuada para los movimientos de balanceo en un club de golf o una raqueta de tenis, su consistencia, o falta de ella, sin lugar a dudas vienen de su actitud.

De acuerdo a la afirmación de Mark Douglas, la actitud determina las probabilidades de tener una carrera exitosa en el trading. Pero, al margen de la mentalidad y otras cuestiones subjetivas, está el valor técnico. El conocimiento técnico es, a su vez, esencia pura del éxito en este mundo. ¿Sería posible que una persona con un alto conocimiento matemático o estadístico, pero que ignora los conceptos básicos que marcan los movimientos del valor en el mercado, tenga éxito? Probablemente sí, probablemente no. Lo que busco con este capítulo es minimizar los riesgos de que pierdas dinero por desconocimiento.

Está claro que el trading puede resultar, para muchos, un desafío muy complejo. En cierto sentido lo es. Los traders aprendemos a manejarnos en un contexto de incertidumbre constante, sin que ello implique dejar a un lado nuestras habilidades analíticas en la interpretación de todas las variables que están en juego. Es, en palabras más sencillas, una paradoja. El propio Mark Douglas, en el libro antes citado, reafirma este pensamiento de la siguiente manera.

¿Cómo podemos seguir siendo disciplinados, enfocados y confiados ante la constante incertidumbre? Cuando haya aprendido a “pensar” como un trader, es exactamente lo que usted será capaz de hacer. Al aprender a redefinir sus actividades de trading de manera que le permita a usted aceptar por completo el riesgo, que es la clave para pensar como un trader exitoso.

Y, ¿de qué otra manera puedes aprender a “pensar como un trader” si no es a través del exacto reconocimiento de sus palabras claves, de sus conceptos más elementales? Si en efecto te interesa el mundo del trading, devorarás este capítulo, te lo puedo asegurar.

Conceptos básicos para estar en la sintonía del trading

A continuación, te presentaré algunos conceptos  y palabras claves en el mundo del trading. En la medida en que te familiarices con la información contenida en este glosario técnico, mejorarás significativamente tu proceso de adaptación. Como ya intuyes, el trading es un universo entero de posibilidades para generar dinero y abundancia. Sin embargo, requiere de tu esfuerzo y compromiso. Este glosario puede ser considerado como una primera prueba para medir tu enfoque ganador. ¿Estás listo?

La bolsa.

Todas las personas tienen una idea más o menos clara de lo que significa la expresión “bolsa de valores”. Sin embargo, en un alto porcentaje esta se asocia con actividades financieras de alto impacto, donde solo participan grandes marcas corporativas como Apple, Coca-Cola o IBM. Este es uno de los errores más comunes en las encuestas que buscan determinar qué tanto conoce la sociedad sobre la bolsa. Ahora, para aclarar el panorama, ¿qué es la bolsa?

La bolsa de valores es una organización (esta puede ser privada o pública) que permite a sus miembros activos participar a través de distintos ordenamientos como la compra y venta de valores. El músculo medular de la bolsa pasa por todas las transacciones que se ejecutan en cada una de sus jornadas.

Gestión de riesgos.

Tal como lo indica Alexander Elder, el trader exitoso entiende a la perfección los tres pilares del trading: psicología, análisis de los mercados y gestión de riesgo. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Los operadores bursátiles que han cosechado un éxito significativo saben que, en muchos casos, perder es una estrategia para ganar.

Esto porque perder es inevitable en los mercados financieros. La verdadera pregunta es: ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero perder? Gestionar los riesgos va mucho más allá de entender el funcionamiento de los mercados. Un error muy común se presenta cuando el trader está tan seguro de sí mismo que cree dominar e mercado, y esto nunca pasará.  La gestión de riesgo pasa por aceptar un porcentaje de pérdida diario basado en el dinero que tienes en tu broker. Así, aunque pierdas, estarás manejando la situación dentro de unos parámetros previamente establecidos. En otras palabras, mantienes el control de tu pérdida en lugar de cedérsela al mercado.

El trading

La palabra trading ha ganado tantos adeptos como resonancia en los últimos años. Su popularidad ha alcanzado niveles insospechados. Existen muchas posibles razones de este comportamiento, pero, en esencia, se debe a una nueva interpretación acerca del dinero y su naturaleza. Las personas están cada vez más comprometidas con entender cómo funciona el dinero, cómo es posible ganar más, qué hace falta hacer. En este sentido, el trading ha surgido como una respuesta magnánima. Pero, ¿tienes una idea clara de lo que significa el trading?

El trading es un esquema de negocios basado en la especulación. La actividad principal es la compra y venta de activos financieros con el fin de obtener un beneficio gracias a nuestros movimientos especulativos. Por ejemplo, un trader compra con la finalidad de venderlo más adelante a un mejor precio. También puede darse el caso contrario: vender cierto porcentaje de acciones para comprarlo más barato en otro momento. Es por ello que resulta tan importante comprender genuinamente cada uno de estos movimientos. En líneas generales, se puede comprar prácticamente cualquier instrumento de una empresa que cotice en bolsa. Este es, en esencia, el único requisito.

Tipos de trading.

La tipificación de los distintos tipos de trading se toma de acuerdo a la cantidad de tiempo que duran abiertas las operaciones. Si bien es cierto que existen una gran infinidad de variables en el camino, el trading se divide, principalmente, en estos estilos:

Swing Trading: funciona como un derivado del Day-trading. Este estilo de trading se concibe como una apuesta un poco más arriesgada. Las operaciones de los swing traders no cierran en el día. Estas operaciones pueden mantenerse activas por días, semanas, meses, años. Sin embargo, para poder hacer esto requerirá una cantidad de inversión significativamente superior a los estándares preestablecidos. Muchos expertos insisten en que este tipo de estilos corresponde más a un inversor que a un trader. Desde luego, estamos hablando de inversiones pensadas para obtener un beneficio aproximado de 30% por cada operación. Esto implica esperar lo que se considere necesario, incluso años.

Day-trading: esta es la táctica de los jugadores que no están pensando en proyecciones a gran escala. No se visualizan ganadores con determinada inversión en un tiempo superior al ahora. Al day trader no le interesan proyecciones a semanas o meses porque prefiere operar en el momento. Esto, en el mundo del trading, significa estar al tanto de cada una de las operaciones que se presentan en tiempo real. Como ya sabes, la bolsa de valores funciona como cualquier oficina, ergo, dispone de una cantidad de horas cada día. Quien participa como day trader opera en el momento, abriendo y cerrando operaciones en minutos. Dicho en palabras más sencillas: estos brókers viven de la bolsa y trabajan con la realidad palpable del mercado, por lo que no se permiten dejar operaciones abiertas en el mercado donde haya participado.

Scalping: tal como te expliqué anteriormente (en el segmento Mitos y falsas creencias en torno al trading), este tipo de trading se basa única y exclusivamente en la rapidez. Son operaciones que se mantienen abiertas unos pocos minutos. Algunas, incluso, tienen una duración de apenas segundos. Se tiene la creencia de que este estilo, al necesitar mayor volumen de operaciones (en consecuencia, ganancias más moderadas), aumenta las probabilidades de éxito del trader. Esta idea ha sido descartada por distintos especialistas. Pero, ¿por qué es tan popular esta práctica? Porque se alimenta de la alta volatilidad del mercado, esto significa los bruscos movimientos que se presentan durante una jornada bursátil.

Overnight: También conocido como trading de posición, este tipo requiere la participación durante al menos una noche, es decir mientras los mercados se encuentran cerrados. Los traders que trabajan bajo esta metodología, al igual que los day traders, abren y cierran sus operaciones en el mismo día. Sin embargo, algunas veces dejan abiertas las operaciones durante la noche. En condiciones normales, esta posición no permanece abierta más de 24 horas. De esta forma reducen los posibles riesgos.

Sobre la dinámica del trading.

Volatilidad: sin volatilidad no existe trading. Esta es la realidad con que debemos convivir los traders durante cada nueva jornada bursátil. En el caso de que te estés preguntando acerca del significado, te diré que la volatilidad es lo que da vida al trading. Son los movimientos bruscos que tienen lugar en ese instrumento financiero o en el mercado bursátil en el que mantengamos operaciones abiertas. En resumidas cuentas: lo que determina qué tan rápido sube o baja el precio de lo que estamos comprando. Esto sugiere que si existe poca volatilidad, no variarán los precios de nuestros instrumentos o mercados operativos (o al menos la diferencia no será significativa), en consecuencia no obtendremos la rentabilidad deseada.

Apalancamiento: el apalancamiento funciona prácticamente del mismo modo que un crédito hipotecario. Las diferencias, de existir, son nimias. ¿Quién no conoce a alguien que ha tenido que acudir a una entidad financiera para financiar una parte de la compra de su casa? Hacerlo implica entrar en una dinámica de pago con bancos y demás instituciones. Seguro estás bastante familiarizado con el tema. Exactamente lo mismo ocurre en los mercados financieros

El apalancamiento es cuando te permiten usar una deuda como forma de pago para tus operaciones diarias. Es un término con el que te encontrarás a diario en el ejercicio de tus operaciones. Ser un trader apalancado conlleva sus ventajas. Podrás obtener beneficios muy superiores a los habituales. Pero también puedes perder cantidades ingentes de dinero, exponiéndote a la posibilidad misma de ver desaparecer tu capital.

Broker: el broker es un intermediario financiero que nos ofrece algunas facilidades concernientes a nuestras operaciones diarias. Funciona justo en medio de la dinámica, interviniendo entre el trader y el mercado a través de la puesta a disposición de una plataforma. La característica principal del broker es que nos da la plataforma lógica para que podamos comprar y vender acciones en el marco de nuestros análisis del mercado bursátil. Estos son nuestros socios; se encargan de meternos o sacarnos del mercado, obteniendo una pequeña comisión por su gestión. Como trader, debes tener en cuenta que el broker que elijas disponga de las siguientes características:

- Comisión baja.

- Que te permita operar en un amplio número de mercados posibles.

- Que te permita comprar y vender.

- Que disponga de un margen de garantía coherente para iniciar operaciones.

Inflación: en su definición canónica, la inflación es el aumento general en los precios, bienes y servicios en relación con una moneda oficial en curso. Existen muchas posibles explicaciones para entender el funcionamiento de la inflación. La falta de producción, la presión de los inversionistas o la muchas veces mencionada oferta y demanda. La comprensión de estos elementos es imprescindible para cualquier trader que busque ganar dinero en los mercados financieros. Para ello, deberá robustecer sus conocimientos relacionados y, así, desarrollar sus operaciones de acuerdo a análisis precisos que no supongan participación del azar. Quien entiende de las razones que promueven una inflación marcada, tendrá un margen de acción más adecuado para sus operaciones en el mercado.

Velas japonesas: también conocidas como “velas” estas son el método más antiguo para hacerle seguimiento al precio como especulación del mercado. Si haces una búsqueda rápida en tu explorador, te encontrarás con un sinfín de gráficos. No te asustes. Entender estos gráficos es, como casi todo en la vida, una cuestión de práctica y actitud. Si decides participar en determinado instrumento financiero, utilizarás velas para evaluar la representación del precio en estos gráficos. Son de mucha ayuda para la contención de riesgos así como para tomar estrategias defensivas o más arriesgadas.

Futuros: los futuros son acuerdos contractuales entre todas las partes involucradas que buscan garantizar el mismo precio al momento de una futura venta o compra. De esta manera, ambas partes aseguran que en caso de volatilidad, los precios acordados en el contrato se mantendrán vigentes pese a los bruscos movimientos del mercado. Este tipo de medidas funcionan como un seguro cuya cobertura mantiene congelados los precios según lo acordado por las partes participantes del proceso. Es una estrategia que se utiliza con bastante frecuencia cuando se avecinan mayores niveles de volatilidad.

El Forex: también conocido como “Foreing Exchange”, este es el mercado encargado de asignar valor a las divisas de todos los lugares del mundo. Anteriormente, este mercado financiero era uso exclusivo de las grandes entidades financieras. Con la llegada del internet, todo ha cambiado. Ahora cualquier inversor puede acceder a divisas de distintos puntos del mundo desde la comodidad de su casa. El forex, por tratarse del mercado más grande en el mundo (funciona durante las 24 horas), ha ganado millones de adeptos en los últimos años.

La especulación en divisas es una de las más beneficiosas por muchas razones. Por mencionar solo una: su liquidez diaria en el mercado equivale a un mes entero en Wall Street. Esto nos sirve para tener una idea de sus dimensiones.

¿Quiénes participan en el trading?

Inversores: cualquier individuo u organización puede convertirse en inversor en la medida en que invierta un capital en los mercados financieros. Se trata de una alternativa muy viable para cualquier persona o entidad que quiera rentabilizar su capital significativamente en lugar de padecer una constricción en su dinero por causa de factores impredecibles como la inflación. Existen muchas alternativas para la tipificación de un inversor. Estos pueden entrar en el trading como personas jurídicas, fondos de inversión, compañías de seguro, sociedades de valores, fondos de pensiones o como persona natural que busca sacar un provecho de sus ahorros.

Empresas, organismos públicos o privados: todas las empresas que lo consideren una buena estrategia, tienen la opción de cotizar en bolsa. Esto implica poner una cantidad indeterminada de sus acciones y valores en el mercado financiero, a disposición de un sinfín de compradores y vendedores que podrán adquirir partes establecidas de esta. En la actualidad, prácticamente cualquier empresa puede acceder a los mercados financieros a través de unas pocas concesiones. Estos representan para ellos una vía bastante funcional en vista de que es regulada y no responde a mayor autoridad que la volatilidad de cada nueva jornada.

Intermediarios financieros: conforman una parte importante en la dinámica. Sin ellos, ninguna persona puede acceder a los mercados financieros. Ellos ofrecen las plataformas necesarias para que cada trader tenga la opción de comprar y vender según sus deseos y estrategias. Los intermediarios financieros ofrecen todas estas facilidades por una pequeña comisión. Quien quiera hacerse trader deberá dedicar mucha atención a encontrar un intermediario que se adecúe a sus condiciones materiales y financieras. De manera que, por esencia, estos son fundamentales para el negocio.

Sociedades de valores: las sociedades de valores son un tipo de intermediarios financieros que ofrecen a los traders todas las opciones necesarias para entrar en el juego con garantías y viabilidad. El inconveniente con las sociedades de valores es que exigen una suma de dos millones de euros para establecerse y mantener estándares de liquidez aceptados por la normativa. Desde luego, no es una opción para quien quiere empezar en el trading sin exponer demasiado capital.

Agencias de valores: otro de los tipos de intermediarios financieros más comunes en el mercado financiero. Se trata de profesionales que adaptan nuestra capacidad como traders a los fondos disponibles en el mercado. Al igual que otros intermediarios, ofrece una plataforma de acción amplia y protegida mediante la cual podemos comprar y vender a nuestro gusto. Todo esto, claro está, por un pequeño porcentaje de comisión por el manejo de la información y las facilidades ofrecidas. La característica principal de las agencias de valores es que requieren una cantidad de capital reducida (o, para algunos, manejable) para iniciar operaciones con sus traders.

Capítulo 5

¿Qué herramientas usar?

El portentoso desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto una monstruosa ruptura con los estándares tradicionales. Lo que antes se hacía de determinada forma, en la actualidad funciona en un esquema totalmente distinto. Todas las unidades de negocio sobre la faz de la tierra se han visto en la necesidad de adaptarse a los nuevos paradigmas para seguir siendo rentables. Sobre esto no hay ningún tipo de dudas. Los mercados financieros, por supuesto, no escapan de esta realidad cada vez más presente en todos los ámbitos que implican la vida tal como la conocemos. Una vez más Charles Darwin nos aconseja que, o nos adaptamos, o perecemos.

Es increíble cómo nuestras vidas han cambiado tan radicalmente en comparación con lo vivido varias décadas en el pasado. Por ejemplo, ahora mismo un amplio porcentaje de nuestro relacionamiento con otras personas se da a través de las llamadas redes sociales. Para cada menester existe una herramienta tecnológica que nos facilitará ciertos procesos. Mientras que la plataforma Facebook nos ayuda a mantenernos en contacto con quienes nos rodean, existen redes sociales como Twitter o Instagram que apuntan a ejercer como intermediarios entre las personas y los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Dicho esto, es evidente que el mundo de los negocios también ha sufrido cambios considerables.

¿Quieres otro ejemplo? Hace poco menos de dos décadas, lo tradicional era salir de compras a un centro comercial, o visitar una serie de establecimientos comerciales en busca de ese bien o servicio que necesitábamos para solucionar determinada problemática. Si bien es cierto que existen muchas personas que, hoy, mantienen este estilo de compras, no es el denominador común. Las nuevas tecnologías ofrecen sus plataformas digitales, con facilidades de pago y de visualización, para que el proceso comercial que antes llevaba días e incluso semanas, ahora esté concentrado en un pequeño movimiento del cursor de nuestra computadora.

Y, como la única constante es el cambio, es lógico que las nuevas tecnologías también se encuentren enquistadas en todos y cada uno de los procesos relacionados a la especulación en los mercados financieros. Los operadores bursátiles, en la actualidad, disponen de un sinfín de herramientas tecnológicas que le facilitan la toma de decisión. Plataformas de todo tipo, tanto para seguir las tendencias en la fluctuación de una divisa como para acceder al análisis de otros operadores. Esta es una de las razones que me permiten explicar el indetenible auge del trading en la última década.

Ya hablamos de la psicología del trader, de la importancia de su formación constante en términos de análisis y lectura de variables, pero, ¿qué tal si doblamos la apuesta? Ser operador bursátil hoy día es una de las carreras más maravillosas que existen, tanto en rentabilidad como en crecimiento intelectual. No en vano es uno de los ejercicios financieros más complejos que existen. Ahora bien, el hecho de que haya utilizado la palabra “complejo” no significa, en lo absoluto, que sea difícil. En todo caso, requiere mucho compromiso y atención. No olvides que la tecnología, con sus muchas opciones funcionales, nos es de gran ayuda para tomar mejores decisiones luego de cada jornada.

Esta es la finalidad del capítulo que estás por leer: enseñarte algunas de las herramientas más importantes en el trading. Todas estas tienen una razón de ser y, en definitiva, te serán de gran ayuda cuando decidas dar el paso definitivo hacia este enfoque de negocios.

A continuación, 15 herramientas que puedes usar para convertirte en un trader exitoso.

TradingView: imagina por un momento que participas en un foro global donde tienes acceso al análisis hecho por expertos de todas partes del mundo. Análisis concretos, muchos de los cuales puedes ajustar a tus propias estrategias. TradingView es una herramienta que nos permite seguir el análisis de distintos usuarios, independientemente del lugar en el que se encuentren.

Por si fuera poco, la herramienta ofrece una versión Premium con la que tenemos accesos a gráficas bursátiles, datos destacados y una gran variedad de análisis especializados sobre el tema que nos atañe. De esta manera, consolidamos una toma de decisión mucho más segura y consolidada, en muchos casos, sobre los análisis a los que hemos accedido mediante esta plataforma.

Google finance: es bien sabido que Google se ha encargado de desarrollar un amplio portafolio de herramientas aplicables a muchos aspectos de la vida diaria. Esta compañía, en su intento por ser de utilidad a los operadores bursátiles, ha desarrollado la herramienta Google finance como una opción para el análisis técnico (gráficos bursátiles).

Su interfaz gráfica resulta muy amistosa para usuarios de distintos tipos; además, es una herramienta que nos permite explicar las variaciones de determinada operación en una jornada específica. Otra característica de mucha importancia es que, en esencia, permite saber cuáles fueron los eventos más relevantes que se hayan producido en un día cualquiera. Se trata, en definitiva, de un arma indispensable para todo trader.

Androlbex: ¿qué hace de Androlbex una herramienta tecnológica de alta gama para los operadores bursátiles que buscan el éxito? En primer lugar, que la información aquí obtenida se encuentra enlazada a Yahoo!, de manera que se trabaja sobre una base de fiabilidad incuestionable.

Ahora, ¿de qué va Androlbex? Es una herramienta que nos permite obtener información de cierta relevancia sobre los valores que nos interesen. Además, podemos configurar alarmas, establecer límites y ajustar sus patrones de búsqueda para hacer seguimiento a cualquier operación que nos resulte de interés particular. La clave de Androlbex es que facilita el constante y preciso monitoreo a determinadas empresas. Todas las operaciones que tengas abiertas podrán ser rastreadas y seguidas en esta plataforma.

Yahoo! Finanzas: Yahoo! ha hecho un esfuerzo considerable por mantenerse vigente en un mundo en que su contraparte, Google, parece monopolizar cada pequeño aspecto de la vida de sus usuarios. ¡Y vaya si lo ha conseguido! Yahoo! Finanzas no solo tiene una interfaz gráfica amigable y se encuentra en español; además, sus usuarios tienen la opción de crear una cartera con productos, estableciendo líneas de riesgo de mayor a menor. Además, permite crear cuadros y gráficos comparativos, conocer el precio de valores, acciones e indicadores. Una de las características más llamativas de esta herramienta es, precisamente, su sencillez, siendo un portal de fácil manejo incluso para usuarios no tan experimentados.

Bloomberg: seguramente habrás escuchado la palabra “bloomberg” o la has visto en tus redes sociales. Pero, ¿qué es Bloomberg? Se trata de una agencia de noticias que se especializa en todo lo concerniente a los mercados financieros y las actividades empresariales de mayor impacto en el mundo. Su versión móvil permite a sus usuarios establecer parámetros de interés personal para obtener información más detallada de forma instantánea. Basta unos pocos minutos con la aplicación para entender que estamos ante una agencia que va mucho más allá de “ofrecer noticias”, porque su naturaleza personalizable la hace esencial y útil para cualquier operador bursátil.

Pro Real Time: Herramienta para el análisis de tus operaciones. Pro Real Time es, por mucho, la herramienta más común en los mercados financieros. Difícilmente encuentres un trader que no esté familiarizado con las ventajas de esta herramienta.

Tiene muchas ventajas que vale la pena mencionar; en primer lugar, que no requiere instalación, toda la información extraída se traslada directamente a la nube para su mayor seguridad. Sin embargo, Pro Real Time es más efectiva si la utilizas junto con un broker que te aporte información relevante en tiempo real.

Se trata, en definitiva, de una herramienta tecnológica de fácil acceso  y uso, principalmente si eres un trader principiante, que no requiere estrategias más complejas. En el caso de operadores bursátiles mucho más experimentados, es probable que esta plataforma le resulte excesivamente simple o poco práctica. No obstante, en lo personal considero que es perfecta para empezar.

Visual Chart: Del mismo modo que la herramienta anterior, Visual Chart tiene como punto focal el análisis de los mercados. Otra de las características que esta herramienta comparte con Pro Real Time es que, en ambos casos, el usuario tiene acceso a un conjunto de funciones gratuitas; sin embargo, existe una versión paga que abarca mayor data y otras opciones de análisis. El usuario, además, deberá pagar por los datos que utilice o necesite.

En lo personal, creo que Visual Chart es una opción muy interesante para los operadores bursátiles que trabajan detectando la tendencia del mercado, ya que no necesita datos en tiempo real. Pero, sin lugar a dudas, su característica más llamativa es la cantidad de cursos y tutoriales ofrecidos a su cartera de usuarios. Al igual que con Pro Real Time, esta plataforma es de fácil uso para traders principiantes.

NinjaTrader: esta plataforma tecnológica es idea para quienes se divierten con la creación de avanzados gráficos. Su amigable interfaz gráfica es un punto a favor para quienes buscan una opción sencilla y de fácil uso para el análisis de sus estrategias de mercado. El nicho perfecto de esta herramienta se encuentra en los operadores bursátiles que operan en el mercado de futuros. También para los traders que operan con mucha frecuencia en los mercados internacionales. Pero, al margen de todas estas ventajas, la más importante es que se trata de una herramienta ideal para quienes dan sus primeros pasos en el trading.

Calendario Forex: para nadie es un secreto que existen distintos tipos de traders. Uno de los perfiles más populares es el del sujeto que “quiere saberlo todo”. Sí, está claro que esto es imposible pero, cuando estés familiarizado con el trading y sus distintos operadores, te darás cuenta de que lo intentan con entereza  y tozudez. Esta herramienta representa, pues, un bálsamo para este tipo de trader, porque está diseñada para ofrecer toda la información referencial en términos macroeconómicos dentro del mercado de divisas.

Su interfaz es sencilla pero pragmática, pues ofrece a sus usuarios columnas tipificadas para el valor actual de determinada divisa, el valor anterior y el esperado.

Hay muchas razones para meternos en la realidad del Calendario Forex. No solo es una plataforma que te ofrecerá montones de información relacionada con eventos macroeconómicos, su principal atractivo es la publicación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos (índice también conocido como NFP). Es una herramienta esencial.

Trading Central: En el mundo de los mercados financieros, muchos traders optan por el reconocimiento de patrones en gráficas como una estrategia neurálgica que sirve para robustecer sus análisis y, en consecuencia, la toma de decisiones sobre futuras operaciones.

Trading Central se encarga precisamente de establecer patrones técnicos en tu gráfico. Esto funciona a través de dos opciones específicas: la Technical insight, que combina análisis funcionales todos los instrumentos financieros en los que el operador se encuentre inmerso; y Featured ideas, mediante la cual el trader conocerá opciones varias sobre los plazos de espera, divisas preferidas e incluso los planes favoritos. En este sentido, la herramienta se adapta a las necesidades de cada operador para garantizar, de esta manera, una sugerencia funcional.

Correlation Matrix: el trading de divisas es, por mucho, el enfoque de mercados financieros que más adeptos ha ganado en las últimas décadas. Tiene sentido, si lo piensas. Todas las personas que han viajado al extranjero, cambiando divisas en una casa de cambio del país que visitan, ha participado de algún modo en el trading de divisas. Los operadores bursátiles han entendido que el Forex tiene, en sí mismo, muchas ventajas. Correlation Matrix, en este sentido, es una herramienta que le permite al trader obtener una vista (parcializada, claro) de la correlación en los instrumentos financieros trazados en múltiples marcos temporales.

Muchos especialistas dicen (y coincido) que esta es una herramienta ideal para los traders principantes que quieren movilizarse en posiciones de las que se espera que se comporten de la misma manera.

Trade Terminal: Trade Terminal es perfecta para tradear en el contexto del mercado de divisas. Esta herramienta funciona, específicamente para quienes practican el trading-scalping. El volumen de operaciones activas diarias que estos operadores mantienen abiertas es, en muchos casos, de difícil seguimiento. La plataforma Trade Terminal ofrece múltiples garantías en estos términos, permitiendo a los operadores hacer un monitoreo constante y adecuado de todas estas posiciones.

Una de las características más llamativas de esta herramienta es que permite a los usuarios controlar el ritmo de pérdidas, recoger los beneficios obtenidos o detener las operaciones. En resumidas cuentas, si tu estrategia de trading apuntará al manejo de múltiples operaciones con reducidos intervalos de tiempo para una mayor rentabilidad, esta es una opción ideal para ti.

Sentiment Trader: perfecta para los operadores bursátiles posicionales, Sentiment Trader permite a sus usuarios analizar y entender las posiciones que están operando otros traders. Esto significa que, como usuario, tendrás la oportunidad de saber cuántos operadores están gestionando operaciones a corto plazo y cuántos lo hacen a largo plazo. En consecuencia, comprobarás el curso (o sentimiento) del mercado. De esta manera, decidirás si te unes a la tendencia que se maneja en los mercados financieros o si juegas contra la corriente de lo visto en la herramienta. Si estás pensando en ser un trader temerario, esta herramienta te será de gran ayuda para discernir cuál es “la jugada común” de los otros operadores y, así, hacer tu jugada maestra.

MetaTrader: MetaTrader es una de las herramientas a la que acuden todos los operadores que, tras varios años de antigüedad en otras plataformas, quieren dar un salto de calidad en sus carreras. Nuevamente se trata de una plataforma que no se dedica al análisis de los mercados sino al entendimiento de la parte operativa del trading. Sus usuarios más frecuentes son day traders.

Pero, ¿cuál es el elemento diferenciador? MetaTrader, en primer lugar, es una herramienta muy económica, por lo que es perfecta para los operadores que quieren participar en muchas posiciones sin invertir demasiado. Además, permite desarrollar sistemas automáticos. El punto en contra es que su interfaz gráfica no es tan amigable como lo pueden ser Pro Real Time o Visual Chart. Sin embargo, ofrece opciones más complejas que estas.

Trading algorítmico: el trading algorítmico es, además de una estrategia totalmente innovadora para tradear, representa una herramienta rompedora y mayormente utilizada por expertos bursátiles que llevan años operando en los mercados financieros. Pero, ¿de qué va esto del Trading algorítmico? Esto es un tipo de operación como cualquier otra, con una significativa diferencia. No es llevada a cabo por personas.

Hasta ahora, te han dicho que los traders son como especialistas financieros que se mantienen constantemente de los bruscos movimientos del mercado, de sus operaciones abiertas, de la posibilidad de aplicar una nueva estrategia para garantizar rentabilidad. Existen muchos algoritmos que le ofrecen a los traders la oportunidad de enviar órdenes de compra-venta de forma automática. Para ello, estos algoritmos son personalizados por el operador para que funcione de acuerdo a sus necesidades puntuales.

La mejor herramienta de todas: la formación.

No tengo dudas al respecto: la mejor herramienta de todas es la formación constante. En la actualidad, con un mundo que se zarandea de un lado al otro, desordenado, fluctuante, he comprendido que se ha vuelto mucho más necesario mantenernos alineados en todos los términos concernientes a nuestra formación como individuos. Si durante los primeros capítulos te hablé de la “psicología” del individuo, ahora quiero hacer especial énfasis en la importancia de la formación para alcanzar una carrera exitosa.

Esta es una necesidad que aplica en todos los campos de la vida tal como la conocemos. No importa si estás leyendo este libro por casualidad o causalidad; no importa si te dedicas a las ciencias humanísticas, la economía, la administración o eres un empresario que da sus primeros pasos en el emprendimiento. Todas estas son circunstancias que solo adquieren importancia en la medida en que afecten nuestro equilibrio emocional. Está claro que cuando no nos va bien, somos infelices. Esto es totalmente comprensible y no es el punto al que quiero llegar.

Si bien es cierto que todas las herramientas que has conocido en la primera parte de este capítulo facilitan aspectos básicos de la operación en los mercados financieros, ninguna de ellas funcionará para alguien que ha decidido (por omisión o acción) dejar de formarse así mismo. No solo los mercados oscilan bruscamente cada día. La presencia de nuevas tecnologías es un aspecto a tener en cuenta para fortalecer tu formación, técnica o emocional, en aras de la concreción de tus objetivos en el trading. Estas son algunas de las opciones para que cultives tu formación, no olvides que el ser humano solo deja de crecer cuando así lo decide.

Conferencias y simposios especializados.

Por fortuna, nos ha tocado vivir tiempos en que la formación ha pasado de ser una carrera de catedráticos y académicos en los campus más elitistas de las universidades más grandes del planeta. Ahora,  en cada esquina de nuestra ciudad se encuentra la posibilidad de conocer información nueva sobre nuestras áreas de interés.

Imagina por un momento que quieres aprender todo lo relacionado con los primeros pasos para crear tu emprendimiento, pero no se te da muy bien eso de la lectura. No te preocupes, aquí nadie te juzgará. Entonces, ¿cuál es la acción inmediata si realmente estás interesado en aprender? Lo lógico: buscar opciones de formación que no tenga que ver con pasar horas leyendo. La buena noticia es que existen alternativas diversas para todo aquel que quiera formarse en cualquier área. El trading, por su creciente popularidad, no es la excepción.

Cuando empecé, lo hice a través de un pequeño simposio que se llevó a cabo en mi ciudad. Confieso que no reconocí al orador, pero desde aquella presentación algo cambió en mi interior. Supe, al salir del teatro, que no descansaría hasta convertirme en un experto en los mercados financieros.

Los simposios, conferencias, conversatorios especializados, son alternativas maravillosas porque implican una dinámica didáctica distinta. No olvides que la formación es la mejor herramienta de todas, independientemente de tu área de desarrollo. Por suerte, existen conferencias para cada tema que intentes imaginar. Antes de zambullirte en todos esos tecnicismos inherentes al trading, apúntate a un simposio, aprende de quienes han empezado como pronto lo harás tú. Te garantizo que será una experiencia transformadora para tu carrera.

Cursos en línea.

La presencia de las nuevas tecnologías ha sido de gran ayuda en términos de educación y formación en sus distintos niveles. Después de todo, ¿quién no tiene, hoy día, acceso a una computadora con internet? Aunque un trader tenga un conocimiento técnico adecuado para ejercer sus primeras operaciones en los mercados financieros, siempre existe la posibilidad de que sus habilidades caduquen precisamente por la variabilidad del mundo en que se desempeña diariamente. Es por ello que, desde mi experiencia, te recomiendo que busques todos los cursos en línea que puedas y te pongas a ello.

Basta una rápida búsqueda en tu explorador para que des con cursos o programas de formación adecuados con tus necesidades profesionales. Por ejemplo, si estás interesado en conocer más a profundidad el mercado de las divisas, entonces toma acciones concretas para perfeccionar tus habilidades en este tema en el que quieres operar próximamente. El indetenible auge de la tecnología ha supuesto, pues, un cambio radical en el paradigma de la educación. Ahora, si eres de las personas que solo toma decisiones con base a las ventajas, ¿qué te parece si hablamos de los beneficios de los cursos en línea?

En primer lugar: no requieren tu presencia física. Esta es una ventaja significativa, principalmente porque muchas veces no disponemos del tiempo para movilizarnos a una universidad o a un centro académico. En segundo lugar, el contenido programático de estos cursos es construido con base a la efectividad y rapidez. En poco tiempo habrás adquirido conocimientos totalmente nuevos que aplicar en tus áreas de interés.

Lo que dicen los expertos.

Si eres de las personas que ha desarrollado el hábito de la lectura, lo ideal es que aproveches esto para acercarte a todos esos expertos que te ofrecen sus experiencias, anécdotas y conocimientos en libros de memorias, tutoriales, cursos e incluso audiolibros. La literatura especializada es, desde mi punto de vista, una de las armas focales más importantes en lo relacionado a la adquisición de conocimientos.

Lo ideal es que comiences con un libro de psicología social, de crecimiento personal, que te permita establecer las bases para una psicología funcional y cónsona con el mundo del trading. Esto significa: mentalidad de abundancia, hábitos productivos, competencias y habilidades inherentes a tus programas mentales. Posteriormente podrás, de forma progresiva, acceder a material más técnico y especializado.

Lo importante es que la literatura de este tipo te será de gran ayuda para aclarar dudas que la dinámica de los mercados financieros no resolverá para ti. Autores como Mark Douglas, Alexander Elber, Dario Redes, André Kostolany, Benjamin Graham o Francisca Serrano Ruiz son algunos de los referentes más activos en el mundo de la literatura focalizada en el trading.

Seguramente has notado que con frecuencia cito a los autores que, de una u otra forma, representaron para mí la figura del maestro. Todo cuanto sé acerca del trading, provino de ellos. Posteriormente, con la práctica, pude robustecer los conocimientos con la praxis y, en definitiva, ganar mucho dinero. Sin embargo, nada de esto habría sido posible sin mis primeros pasos entre las páginas de libros fundamentales como Vivir del trading, El inversor inteligente, El fabuloso mundo del dinero y la bolsa o La disciplina del inversor.

El compromiso que tengas contigo mismo, con tu formación, redundará directamente en los resultados que obtengas en cualquier esfera de tu vida. Es por ello que considero tan importante que te embebas de todas las fuentes autorizadas, de los grandes operadores bursátiles que han tenido a bien exponernos sus historias, sus conocimientos, sus secretos para el éxito.

No existen las pócimas mágicas.

Si algo aprendí de todos los expertos a los que acudí durante mis primeros pasos como trader (hice de todo: cursos, participé en seminarios, simposios, leí todo cuanto me cayó en las manos sobre el tema) es que no existen las pócimas mágicas ni brebajes hechizados con el milagro de la perfección. Ser exitoso en los mercados financieros es posible, por supuesto que lo es, pero su viabilidad dependerá únicamente del compromiso que demuestren sus operadores en cuanto a aprendizaje y mentalidad.

A estas alturas de la guía, parecería una obviedad mencionar el hecho de que no existen los sistemas perfectos, infalibles. No obstante siento la necesidad de remarcar esto porque yo mismo llegué a sufrir esta ilusión cuando daba mis primeros pasos. Y, como el objetivo de la guía es darte todas las herramientas para que empieces a tradear, creo que tengo la responsabilidad de advertirte sobre los riesgos externos, aquellos que no se encuentran en las dinámicas de cada jornada bursátil. La asertividad juega un papel determinante en este punto, ¿cómo saber si ese sistema sobre el que has aprendido en un conversatorio es tan perfecto como su orador indica? No lo es. Esa es la respuesta sencilla. La operación bursátil está compuesta por una infinidad de variables que trabajan para eliminar todas estas garantías. Lo que sí podemos hacer como aprendices en etapa de formación es embebernos de todas esas recomendaciones y consejos que nos ofrecen los expertos.

Los gurús no existen en el mundo financiero. Lo más parecido a una garantía es la estrategia de gestión de riesgo, explicada capítulos atrás. De manera que, cuando te encuentres estudiando la teoría de los mercados financieros, ten en consideración que habrá días buenos y días malos. No existe, en este sentido, excepción alguna. Alexander Elber nos adelanta algo de lo que encontraremos en relación a estos sistemas mágicos en su maravilloso libro El nuevo vivir del trading. A continuación, un pequeño fragmento:

Los traders siempre están buscando algo que les dé ventaja sobre el resto de traders. Como caballeros a la compra de espadas, están dispuestos a pagar generosamente por sus herramientas de trading. No hay precio demasiado alto si con éste consiguen acceder a la cañería por donde corre el dinero. Los gurús del método mágico venden un juego de llaves nuevo a las ganancias en el mercado: speedlines, ciclos, perfil del mercado, etc. Puede que ofrezca una ventaja al principio, pero tan pronto como suficiente gente se familiarice con el nuevo método y lo pruebe en los mercados, éste inevitablemente se deteriorará, comenzando a perder popularidad. Los mercados siempre acaban destrozando la ventaja de cada método, por lo que aquello que funcionaba ayer es probable que no funcione hoy, y aún menos probable que funcione de aquí a un año.

Tú, en este sentido, también te sorprenderás buscando algo que te dé ventaja sobre el resto de operadores. Esto es totalmente comprensible ya que estamos hablando de un mundo competitivo donde cada decisión implica dinero, rentabilidad o pérdida. Sin embargo, resulta medular no caer en estafas representadas en pócimas mágicas.

Siguiendo esta línea: tus posibilidades de éxito solo dependerán de tu capacidad para adaptarte a las nuevas condiciones que el mercado impone tras cada operación. De allí la importancia de estudiar concienzudamente cada aspecto del juego, pero sin olvidar que más temprano que tarde tendrás un traspié significativo. Esto no representa, en lo más mínimo, que debes retirarte o darte por vencido.

¿Recuerdas lo hablado acerca de la resiliencia? Esta competencia que nos ayuda a sobreponernos a una pérdida es fundamental en la vida, en cada resquicio, y más aún cuando hablamos de la posibilidad de perder dinero en cuestión de minutos. Sea cual fuere tu escenario, has de probar tu valor con un manejo inteligente de tus emociones. De lo contrario, terminarás por ver diluida tu motivación inicial en un santiamén. Todas las herramientas mencionadas al inicio de este capítulo constituyen, por sí mismas, oportunidades de éxito en términos de toma de decisión. Aprovecha estas ventajas y capitalízalas. Pero, por muy bueno que seas en el análisis de los mercados, no pierdas de vista la posibilidad de un traspié.

Esto es lo que diferencia a un trader exitoso de uno estándar: su control emocional, su adaptabilidad y su capacidad analítica. Todos estos recursos, sumados, mejorarán tus probabilidades de ganar mucho dinero en el enrevesado pero fascinante mundo de los mercados financieros.

Capítulo 6

¿Cuándo entrar y cuándo salir del Trade?

Ya te has familiarizado con palabras claves del trading, has aprendido la relevancia de la psicología individual en la consecución de objetivos financieros. Podría decirse que tu desarrollo como operador bursátil empieza a adquirir una forma consistente. Más adelante no solo aprenderás sobre las estrategias idóneas para empezar en el trading sino que podrás validar todo lo aprendido en las conclusiones de la guía. Sin embargo, hay un aspecto que todavía no hemos tocado y que, creo, termina por cimentar las bases de todos los que tengan pensado hacer mucho dinero con sus movimientos especulativos dentro del mercado financiero. ¿Cuándo entrar y cuándo salir del Trade? Seguramente has pensado mucho en este respecto.

En el capítulo que estás por leer tendrás algunas respuestas en relación a este tema tan importante para ampliar la rentabilidad de nuestras operaciones o, en caso contrario, para detener la pérdida a tiempo o minimizar su impacto en nuestro capital. Del mismo modo que la formación psicológica, técnica, analítica y de referencias es importante al momento de robustecer la toma de decisiones en todo cuanto tiene que ver con las actividades bursátiles, también es necesario saber cuándo entrar o cuándo salir de cierta operación. Si bien es cierto que, en muchos casos, estas decisiones se encuentran sujetas a circunstancias externas, una decisión en el momento perfecto nos ayudará a tener un mejor y mayor control sobre nuestras pérdidas.

Una vez que el trader entiende la noción general acerca de estos puntos, tendrá mejores posibilidades de aumentar la rentabilidad de sus operaciones en términos de prudencia, asertividad y experiencia. Me gusta enfatizar en el hecho de que no todas las posiciones en los mercados financieros nos darán beneficios sustanciosos. Este es un mito que ya fue aclarado en los primeros capítulos de esta guía. ¿Por qué crees que se dice que el mundo de la bolsa y de los distintos mercados es uno de los escenarios más estresantes del mundo? Porque no se tienen certezas de ningún tipo. En cierto sentido, esta puede ser considerada como una característica negativa. Personalmente, prefiero mirar esto desde el pragmatismo más absoluto: el hecho de que no existan certezas ni sistemas perfectos nos obliga, a los operadores, a estar atentos en todo momento a los distintos cambios que diariamente se presentan en los mercados.

No obstante, aunque no existan certezas en el trading, sí que podemos trabajar desde nuestra asertividad. Existen algunos parámetros que nos ayudan a establecer cuándo es el momento indicado para abrir una posición o cuándo es más rentable cerrarla. Este tema será tratado a continuación. De manera que si estás interesado en seguir adquiriendo información menester para tu desarrollo integral como trader, te invito a seguir leyendo cada uno de los segmentos contenidos en este capítulo.

El ¿cómo?

Cuando nos referimos al mercado de divisas (Forex), inmediatamente asociamos con la compra-venta de divisas para la obtención de una rentabilidad. Si le preguntamos a una persona que no esté familiarizada con todos estos conceptos que tú y yo hemos aprendido, dirá que la rentabilidad proviene de la diferencia entre el precio pagado para adquirir la divisa y el precio recibido al momento de venderla. Entrar o salir de una operación puede tornarse complicado por las múltiples variables que se presentan en cada minuto de una jornada bursátil. Sin embargo, existen dos maneras precisas para hacerlo. En primer lugar, hacerlo en el mercado; en segundo lugar, usando órdenes pendientes. Sobre este último punto es donde tenemos en cuenta la participación de nuestro bróker. El consenso entre los operadores pasa por utilizar las opciones Stop loss y Take profit, que son las más conocidas en relación al cierre de una operación. Sin embargo, existan otras opciones tanto o más efectivas y recomendables para cerrar una posición en el mercado de divisas.

Estos son los 6 tipos de órdenes que dispondrás en la plataforma seleccionada para gestionar tus posiciones. Todas las plataformas del trading tienen estas órdenes en su función como intermediarios entre los operadores bursátiles y los mercados financieros. Es importante destacar que estas órdenes se derivan de las dos órdenes focales del proceso de trading. Buy (comprar) y sell (vender):

1. Ask.

2. Buy.

3. Limit.

4. Market.

5. Stop.

6. Stop Limit.

Opciones para cerrar una posición:

Órdenes pendientes de Sell Limit: se establece una orden pendiente de Sell Limit cuando el inversor quiere amortiguar los efectos causados ante una circunstancia externa. Estas podrían ser anuncios económicos o situaciones políticas excepcionales en el país de la divisa que se ha adquirido (golpes de estado, incertidumbre social o un aumento significativo en el indicador riesgo-país). La esencia de esta orden es que el inversor solo está interesado por vender en niveles más altos o posicionarse en el punto más alto de una tendencia que se encuentra al alza. Ahora bien, este es un movimiento arriesgado pero que podría traer grandes beneficios para quien lo pone en práctica.

Órdenes pendientes de Sell Stop: esta orden es un “presione en caso de urgencia”. Se trata de la alternativa perfecta para los inversores cuando estos creen que existe una seria amenaza de colapso económico (con sus respectivas consecuencias para la operación abierta) o una contracción que significa una pérdida significativa. Por ejemplo, si hay razones de peso para prever el colapso, el inversor dispone de la orden Sell Stop para sacar rentabilidad a la ruptura de un patrón que apunta a la caída constante. Está claro que nadie quiere verse en la obligación de hacerlo, pero es necesario tener en cuenta esta opción en un mercado que cada vez manifiesta movimientos más bruscos por circunstancias externas.

Órdenes pendientes de Buy Limit: En condiciones normales, se coloca esta orden cuando esperamos que el precio del valor, al bajar hasta un cierto nivel, empiece a crecer. Es una operación de alguna manera arriesgada pero bastante común. La idea pasa por comprar a niveles inferiores en comparación con los actuales.

Órdenes pendientes de Buy Stop: estás interesado en comprar pero tienes un límite como condición inequívoca. En resumidas cuentas, tienes ya configurado el límite que no superarás para la compra. Lo que sucede a continuación es que cuando el precio llegue a ese valor que has predefinido, la orden pendiente pasa de forma automática a ser una orden de mercado. Es importante destacar que, llegado este punto, el valor puede ser más alto o inferior que el actual.  El inversor, en este caso, tiene bien definido el precio máximo para la adquisición. Este es uno de los métodos más comunes para entrar en una operación u operación dentro del mercado de divisas

El ¿Cuándo?

Llegado el punto, todos los que sentimos pasión por el mundo de los mercados financieros, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuál es el momento indicado para abrir o cerrar una posición? ¿Existen algunos factores a tener en consideración o todo se basa en la intuición, el análisis y la asertividad? Puedes tener en cuenta ciertas consideraciones al momento de tomar esta decisión. Pero, en primer lugar, me referiré a las operaciones en la bolsa. Posteriormente, haré un pequeño inciso para hablarte de los mercados de divisas.

La bolsa: apertura y cierre.

Los puntos más altos en la operativa de la bolsa suceden al inicio y cierre de cada jornada. Incluso en los minutos u horas previas a estos puntos. Durante mi experiencia en los mercados, he podido comprobar por mí mismo que los mayores niveles de volatilidad se presentan al inicio de la jornada. Ahora bien, también es importante tener en cuenta lo siguiente: los intentos por capitalizar estos movimientos bruscos puede resultar una estrategia muy arriesgada, sobre todo para quienes está empezando en el trading.

Durante el resto de la jornada bursátil, el trader tiene la responsabilidad y tarea de identificar las tendencias seguidas de los “primeros impactos” del inicio de la jornada. Esto significa que, aunque exista un riesgo considerable, los operadores bursátiles a menudo buscan participar o posicionar durante los primeros minutos posteriores a la apertura de la jornada para, así, tener participación en las tendencias u oscilaciones resultantes durante el resto del día en la operación abierta.

Forex o mercado de divisas.

Cuando se trata de los mercados financieros que implican el manejo de divisas, materias primas u otros activos, existe una ligera diferencia en el impacto de las operaciones. La buena noticia, en estos casos, es que se puede observar una dinámica de cotización continua. Esto nos permite manejarnos en distintos mercados en días de lunes a viernes. Si bien es cierto que el mercado de divisas, como se ha referido anteriormente, funciona durante las 24 horas del día, sus movimientos más bruscos suceden cuando el resto de mercados también se encuentra activo. Existen, en este sentido, dos opciones fundamentales.

1. Participar más activamente durante los espacios de tiempo en que la volatilidad es mucho más intensa. En esta opción, el trader no necesitará una atención constante de los mercados. Esto, en contraparte, tiene una característica negativa: puede llevar al operador a perderse oportunidades significativas de rentabilidad.

2. Mantener activas las posiciones u operaciones durante toda la jornada bursátil oficial. Al contrario de la opción anterior, requiere mayor atención por parte del trader. Esto sugiere que tendremos que enfrentar situaciones de mucho estrés.

Días de la semana para operar.

Ahora bien, ¿qué días u horas son más idóneos para realizar operaciones de forma más activa? A continuación, algunas sugerencias para el trader que busca no extender su actividad más allá de los 5 días oficiales en que se encuentran operativos todos los mercados.

Lunes: el lunes, como apertura de la semana, no tiene un impacto considerable en términos de operatividad. Sin embargo, muchos traders toman el inicio de la semana como una medida que le permitirá identificar las tendencias que tomarán sus posiciones en los próximos días, alcista o bajista. Es usual ver una actividad plana en este primer día. En la mayoría de los casos, los operadores prefieren esperar un poco para tener una idea mucho más clara de los movimientos que empiezan a gestarse.

Martes: la actividad presentada en los días martes está muy relacionada con lo ocurrido el día anterior. Si los posicionamientos del lunes dejan claras e identificables las tendencias, es probable que veamos operaciones mucho más arriesgadas o prominentes por parte de los traders.

Miércoles: se trata del ombligo de la semana. Para este punto, ya hemos identificado las tendencias y los movimientos de las operaciones gestadas. A partir del miércoles, los operadores empiezan a activarse más temerariamente en busca de una rentabilidad significativa. Si has llegado a este punto con un control de pérdidas positivo, e incluso con algo de ganancias, es muy probable que tengas una gran semana (financieramente hablando) si estableces estrategias adecuadas.

Jueves: una de las características que hacen de los jueves días estratégicos es que, en condiciones normales, son estos los días en que se presentan las noticias más interesantes desde el punto de vista macroeconómico. A esta altura de la semana, los traders ya tienen una idea sólida de lo que harán de acuerdo a las tendencias y movimientos identificados durante las primeras jornadas de la semana. Estadísticamente, los jueves representan el día donde se cierran más operaciones que durante el resto de las jornadas.

Viernes: como es de esperarse, la operativa para el día viernes estará condicionada con los resultados obtenidos durante el resto de la semana. Si el balance es positivo, los operadores que a estas alturas mantienen operaciones abiertas, buscarán opciones para cerrarlas y, así, generar algo de dinero. Si, por el contrario, estamos en un balance negativo, lo ideal es que cerremos filas en torno a nuestro capital. Esto implica dejar de abrir posiciones para no abrir más la brecha de pérdida.

Cabe mencionar que los mercados financieros, por su monstruoso volumen, no cierran operatividad en ningún momento. De manera que, si quieres extender tu gestión bursátil más allá del viernes, has de establecer estrategias prudentes que te garanticen, si bien no una rentabilidad considerable, al menos un margen de pérdida que no supere lo que has establecido en tu gestión de riesgo.

Capítulo 7

Estrategias

Me gusta pensar en el trading como si se tratase de una partida de ajedrez. Porque, en efecto, lo es. Mientras en el ajedrez disponemos de múltiples opciones para atacar al rey enemigo, debemos ser estratégicos al momento de aplicar estrategias que no descompensen nuestra defensa, dejando vulnerable a nuestro rey. Esta es la esencia del ajedrez, y también del trading. En ambos casos, los participantes requieren técnicas y estrategias lo suficientemente adecuadas como para cubrir todos los posibles puntos débiles mientras avanzamos hacia el objetivo.

La diferencia fundamental entra trading y ajedrez es que en este último no perdemos dinero. En principio, ¿cuál fue la razón por la que te interesaste en los mercados financieros? El motivo más común, para generar riquezas. Es comprensible, después de todo.

Este capítulo ha sido constituido de tal manera que te sea sencillo aprender algunas de las estrategias neurálgicas que los traders del mundo utilizan durante cada jornada bursátil. Como fue explicado desde el primer capítulo de esta guía, la planificación juega un papel fundamental en la consecución de objetivos en todos los aspectos de la vida. El trading no escapa de esta realidad. En la medida en que establezcamos planes de acción cónsonos, aumentaremos nuestra probabilidad de éxito. En otras palabras, de generar rentabilidad por encima del margen prudente de pérdida por cada jornada.

Si bien es cierto que un operador bursátil aplica estrategias de acuerdo a su perfil como trader, en este capítulo busco ofrecer una visión general del tema. Esto quiere decir que lo ideal es que adoptes la información contenida en las siguientes páginas como la parte práctica de la guía. Todas las estrategias presentadas a continuación han sido relativamente exitosas en los mercados financieros, sin embargo, deberá ser aplicada de acuerdo a tus intereses y condiciones materiales específicas. Ahondaré un poco más en adelante.

Si tu idea es convertirte en un operador bursátil agresivo, has de tener en cuenta una serie de factores que tendrán mayor incidencia en tus operaciones que en las de un trader mesurado con objetivos distintos. Para profundizar sobre los resultados que un operador agresivo puede esperar, he dispuesto de un pequeño fragmento extraído del libro El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Este nos dice lo siguiente:

Nuestro comprador de acciones emprendedor, por supuesto, deseará y esperará obtener unos resultados generales mejores que su colega defensivo o pasivo. En cualquier caso, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que sus resultados no sean peores. No resulta muy complicado dedicar una gran dosis de energía, estudio y capacidad innata a las operaciones en el mercado de valores y acabar sufriendo pérdidas en vez de disfrutando beneficios. Estas virtudes, si se canalizan en la dirección equivocada, se transforman, a la hora de la verdad, en handicaps. Por lo tanto, es absolutamente esencial que el inversor emprendedor empiece por adquirir una clara conciencia de las líneas de actuación que le van a ofrecer unas razonables oportunidades de éxito, y de aquellas que no lo van a hacer.

De manera que se puede definir que la estrategia a aplicar dependerá, en gran medida, de las condiciones de cada operador. La buena noticia es que este capítulo presentará las estrategias más adecuadas en términos de expectativa dentro de la especulación probable que ofrecen los mercados financieros. En resumidas cuentas, el lector podrá conocer algunas estrategias y saber qué tipo de estrategia es idónea para usar cuando se dan los primeros pasos en el mundo del trading.

Estrategias como el trading de tendencias, el trading algorítmico, el hit and run, entre otras, serán tipificadas y explicadas en el marco de formación para que estés decididamente más preparado para dar el salto al vasto mundo de los mercados financieros. Si, por el contrario, tu área de interés pasa por el Forex (o mercado de divisas), también te ofreceré algunas tácticas especulativas de gran efectividad para que generes dinero, entre ellas están los retrocesos, el cruce de medios móviles o el trading según plataforma.

Al término de este capítulo, serás dueño de un caudal de conocimientos técnicos y empíricos lo suficientemente amplio como para gestionar tus operaciones desde la prudencia, el enfoque y la capacidad analítica más efectiva. Importante, como siempre, destacar que los mercados financieros, por su naturaleza, no permiten el juego perfecto. No es que exista una regla en la legislación para juzgar esto, es que la dinámica imprevisible y fluctuante hace prácticamente inviable el hecho de que ganemos sin parar.

Es mi responsabilidad hacerte saber que perderás. Sin embargo, esto no debe ser interpretado como una premonición malévola. Todo lo contrario; en la medida en que alcances este equilibrio (lo que en los mercados se denomina gestión de riesgo, como ya sabes), crearás un marco a través del cual operar sin que la pérdida supere lo que has establecido previamente.

En última instancia, ahora que entiendes que la psicología precede al éxito en los mercados financieros (como fue referido en los primeros tres capítulos de esta guía), como recomendación adicional te digo que fomentes cada día los hábitos y actitudes expresados anteriormente, aquellos que te permiten crecer en un contexto interior de control emocional, capacidad de resistencia y hábitos productivos que, en la práctica consciente e inconsciente, te ayudarán a dar los pasos necesarios en cualquier ámbito de tu vida.

No olvides que, sin una psicología de éxito robusta y consolidada, difícilmente consigas ajustarte a las nuevas propuestas que el trading te ofrece con cada nueva jornada bursátil. De allí la importancia de mantener siempre el enfoque en los tres pilares determinados por Alexander Elber, y que han sido mencionados en distintos puntos de esta guía: la psicología, el análisis de los mercados financieros y la gestión de riesgo. Si una de estas bases flaquea, el resto de la estructura se vendrá abajo. Eso, en el trading, significa perder mucho dinero. Desde luego, nadie quiere eso.

Antes de continuar, ¿qué te parece una de las grandes frases de este maravilloso autor, que nos ha ofrecido su visión del éxito concebida desde estos tres pilares?

Alexander Elber, en su maravilloso libro Vivir del trading, hace referencia a la autorealización del trader en los siguientes términos:

Los buenos traders tienden a ser trabajadores duros y hombres astutos. Están abiertos a nuevas ideas. El objetivo de un buen trader no es, paradójicamente, ganar dinero. Su objetivo es hacer trading bien. Si lo hace bien el dinero viene casi automáticamente. Los traders de éxito no cesan de afilar sus habilidades. Hacer trading para alcanzar lo mejor de sí mismos es más importante para ellos que ganar dinero (…) El problema con la autorrealización es que mucha gente tiene una vena de autodestrucción (…) Los mercados ofrecen posibilidades ilimitadas al sabotaje contra uno mismo, así como para la autorrealización. Actuar en los mercados movido por los propios conflictos internos es una propuesta muy cara.

Ahora, ¿sabes qué es una estrategia en trading?

Una estrategia de trading, en resumen, es un conjunto de herramientas que te permitirán, como operador, tener una idea bastante clara de cuál es el momento adecuado para abrir o cerrar una operación bursátil. Saber cuál es el mejor momento para vender o comprar es la esencia del trader exitoso. Si bien es cierto que no existen certezas plenas al respecto, sí es posible manejar opciones viables dentro del marco de variables visibles en los mercados financieros.

No te engañaré; para la mayoría de traders (independientemente de si son experimentados o novatos), las estrategias de trading pueden ser abrumadores en muchos sentidos. Sin embargo, en esencia estas se componen de herramientas, políticas y metodologías a utilizar para establecer el momento perfecto para una operación bursátil. La finalidad de una estrategia es, así mismo, robustecer la toma de decisiones. Afortunadamente, en la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas que facilitan todos los cálculos inherentes a cada estrategia. A continuación, algunos componentes que una estrategia de trading exitosa debe tener:

- Debe poner límites al tamaño de las operaciones.

- Debe ofrecer al trader un panorama general de la tendencia del mercado. Principalmente a corto plazo.

- Debe tener indicadores funcionales que faciliten la toma de decisión al trader.

- Debe tener un conjunto de políticas o estándares para una gestión de riesgo globalizada.

Estrategias para el mercado de divisas.

Como ya sabes, el Forex o mercado de divisas es uno de los mercados financieros más populares en la actualidad. Este mercado se encarga de dar valor a todas las divisas mundiales. Anteriormente, este tipo de operación estaba limitada a entes oficiales o grandes entidades financieras. Sin embargo, con el pasar de los años, la demanda por parte de instituciones privadas y personas naturales conformó un nicho lo suficientemente atractivo. Una de las principales características del Forex es que sus operaciones no cesan en ningún momento. A diferencia de los otros mercados financieros, este se mantiene operativo durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El valor de cada divisa es determinado por una serie de operaciones algorítmicas. Sin embargo, mucho tiene que ver lo que opina la comunidad internacional sobre las condiciones económicas y políticas de la zona donde se utiliza la divisa en cuestión. Por ejemplo, si llegase a suceder un acontecimiento político importante en Japón (un suceso que implique un aumento considerable en el indicador riesgo-país, o impere la incertidumbre política por un golpe de estado o una guerra civil), el valor del yen japonés se desplomará sin miramientos.

Lo mismo si estos acontecimientos ocurrieran en Estados Unidos, Reino Unido, en Nueva Zelanda o en Grecia. En este sentido, jugar con este tipo de circunstancias en términos de especulación financiera es una forma muy atractiva para ganar dinero. Para que tengas una idea de la magnitud del mercado Forex, sus operaciones diarias son doscientos veces mayores que las de la bolsa de Nueva York. Estamos hablando de un mercado financiero que tranza, cada día, millones y millones de dólares por encima de las grandes bolsas mundiales. Esta es, posiblemente, la razón más sólida para entender el crecimiento exponencial de su popularidad en el mundo.

La buena noticia es que, como en todos los mercados, existen estrategias idóneas para incurrir en esta violenta dinámica. No es posible ganar dinero sin correr determinados riesgos, de allí la importancia de conocer técnicas y estratégicas propicias para que tu iniciación en el Forex no suponga una amenaza en lugar de una oportunidad de ganar mucho dinero haciendo buen trading. Siguiendo mi propósito original, en esta ocasión te enseñaré 3 estrategias muy utilizadas en el mundo del Forex. Una vez que entiendas cómo funciona cada una, tienes la responsabilidad de analizarlas contra tus propias condiciones y, así, tomar la decisión más sensata.

Las medias móviles: para empezar, ¿qué es una media móvil? Reconocida por sus siglas (MA), una media no es más que la determinación del valor de una divisa en un período de tiempo establecido. Estas, por su dinámica, ofrecen señales estimadas sobre la venta y compra. En resumidas cuentas, las medias móviles ayudan al operador bursátil a tener una idea de cuál es la orientación o tendencia de cierta divisa. El uso más común de las medias móviles es a través del cruce de dos medias en un mismo gráfico. No te preocupes si todo esto te parece enrevesado. La buena noticia es que tu plataforma realiza todos los cálculos por ti, facilitándote la toma de decisión. Esta es una de las estrategias más frecuentes y utilizadas por parte de los traders que se dedican a los mercados financieros de divisas.

Seguir las tendencias: es importante destacar que las tendencias del mercado pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Esta estrategia pasa por determinar la tendencia. A partir de este momento, el operador bursátil deberá abrir operaciones cónsonas, siguiendo siempre la tendencia identificada. Lo primero que debes hacer como trading es establecer el tipo de estrategia que utilizarás (esto significa: ¿corto, medio o largo plazo?); de esta manera sabrás qué tipo de gráfico te será más conveniente. En líneas generales, una vez identificada la estrategia y la tendencia, las restantes etapas del proceso pasan por seguir la tendencia descubierta en todo momento.

Osciladores: los osciladores son de gran ayuda para determinar si el mercado se encuentra en una situación de sobrecompra o sobre venta. Mientras que las medias nos ofrecen la tendencia de los mercados, de las divisas en cuestión, los osciladores nos enseñan el momento específico para abrir nuestras operaciones con una probabilidad de rentabilidad sustantiva. Si bien es cierto que existen una serie de indicadores de importancia, los más comunes son el estostático y el índice de fuerza relativa. Estos se manejan en una escala cerrada del 0 al 10.

Por ejemplo, existe un efecto de compra cuando el índice de fuerza relativa se encuentra por encima del 70. En contraparte, cuando está entre el 0 y el 30, es un indicador importante de venta.

Estrategias generales de trading

Entendiendo que, en el trading, la actividad principal es “la compra y venta de activos financieros con el fin de obtener un beneficio gracias a nuestros movimientos especulativos”, es menester que aprendas cuáles son las principales estrategias que un trader principiante aplica para dar sus primeros pasos en el vasto mundo de los mercados financieros. Para nadie es un secreto que, para escoger una estrategia adecuada, es importante que tengamos un autoconocimiento lo suficientemente sólido como para determinar qué técnica nos será de mayor ayuda.

Dicho esto, te presento las 5 estrategias o tipos de trading con los que podrás iniciarte en el mundo de los mercados financieros.

Scalping: esta estrategia es perfecta en mercados con índices de liquidez y volatilidad altas. Es una estrategia muy parecida al Day-trading, con una diferencia de base: las operaciones se concluyen rápidamente. Debido a que funcionan con intervalos de tiempo mucho más reducidos, las cifras son significativamente menores que en otras estrategias aplicables al trading.

El enfoque de los que practican el scalping entiende que todas las operaciones deben cerrar rápido para dar paso a la siguiente operación. Existe la creencia (errada, desde luego) de que esta estrategia es garantía de éxito en vista de que se realizan más operaciones que en otros métodos. Sin embargo, sin la debida gestión del trader, esto solo significa que perderá más dinero que, por ejemplo, los day traders.

Posición: el trading de posición (o position trading) tiene un funcionamiento diametralmente opuesto al Day-trading. La clave de esta estrategia de trading es que busca mantener abiertas las operaciones durante prolongados intervalos de tiempo. Esto incluye, por ejemplo, dejar abiertas las posiciones durante los espacios de tiempo en que el mercado se encuentra cerrado.

Es decir, por las noches. El trading de posición es lo más parecido a una inversión tradicional, en vista de que busca una rentabilidad que podría estar a semanas, meses e incluso años de abierta la operación. Una de las principales ventajas de este trading es que le permite al operador bursátil desentenderse (en cierto modo) de las fluctuaciones diarias que surgen durante cada jornada.

Day-trading: también conocido como trading intradía; la esencia de esta estrategia pasa por abrir y cerrar todas las posiciones en una misma rueda de operaciones. Esto quiere decir que para el momento en que cierra la jornada, el trader ya habrá clausurado todas sus operaciones activas. A diferencia del trading de posición, que trabaja cuando el mercado se encuentra en pausa, los day traders buscan capitalizar esa diferencia (a veces grande, a veces pequeña) que surge en el lapso tiempo que se da entre el cierre y la apertura de los mercados. Es la estrategia más común porque facilita el aprendizaje de la dinámica del mercado y, en definitiva, tiene un enfoque mucho más tradicional que otras estrategias.

En condiciones normales, las operaciones del day-trading son rápidas y manejan cifras pequeñas con alto apalancamiento. Esto implica que el trader se mantenga atento durante un alto porcentaje de la jornada bursátil para el respectivo seguimiento de sus operaciones. Se trata de la estrategia madre de aquellos que viven exclusivamente de sus movimientos especulativos en los mercados financieros.

Swing: la estrategia del Swing-trading surge como una mezcla de análisis técnico, análisis de marcos temporales y análisis fundamental. Esto con la finalidad de encontrar swings en los movimientos de un activo. Por definición, los operadores bursátiles que emplean esta estrategia compran y venden valores con el único propósito de mantenerlos durante varios días e incluso semanas. También se les conoce como traders de tendencias, de manera que lo más usual es que se apoyen en gráficos diarios para tener una idea mucho más clara de cuál es la orientación que sigue el mercado al momento de tomar la decisión.

Esta estrategia tiene, en contraparte, una desventaja significativa. Los Swing-traders tienen que pagar una mayor cantidad a sus brokers para que mantengan sus operaciones activas en el mercado por un tiempo mayor. Además, sus riesgos son mayores del mismo modo que también lo son sus ganancias. Se trata de una estrategia compleja, poco común en los operadores bursátiles que se inician en los mercados financieros.

Conoce tus fortalezas antes de adoptar una estrategia.

Nada es tan complicado como manejarte en los mercados financieros a través de una estrategia que no va alineada con lo que te define como operador bursátil. Antes de tomar cualquier estrategia y lanzarte al mundo del trading, deberás entenderte mejor que nadie. ¿Qué tipo de operaciones quieres llevar a cabo? ¿Estás más interesado en hacer trading de la forma correcta o en ganar montañas de dinero (y perder montañas de dinero) con acciones temerarias? ¿Quieres volverte un verdadero experto o solo estarás de paso? Estas son solo algunas de las preguntas que todo interesado en el trading debe hacerse antes, incluso, de adoptar una estrategia.

Sobre este tema tiene mucho que ver tus rasgos de personalidad, tu emocionalidad. Otro de los elementos que debes tener en cuenta es que el trading implica un compromiso tal que no es prudente adentrarte en él si has identificado que alimentas una tendencia ciega por los vicios. Puede sonar duro esto, pero es una verdad inobjetable. He conocido personas con un pasado de ludopatía que consiguieron dejar atrás y que, sin embargo, terminó “mutando” para apropiarse de ellos en un enfoque totalmente nuevo. Si bien es cierto que esto se encuentra relacionado con cada individuo, es importante que lo tengas siempre presente.

Lo mismo ocurre, siguiendo el tema, con la emocionalidad. Es bien sabido que todos los seres humanos estamos compuestos, mentalmente, por un conjunto de condicionamientos, temores y deseos que definen nuestros movimientos, cada una de nuestras conductas o comportamientos. En este sentido, mi recomendación es que adoptes una estrategia que se parezca a ti.

Si eres metódico, analista y muy prudente, no deberías utilizar una estrategia que se caracterice por movimientos osados en el mar de la volatilidad. Este ejemplo, aunque sencillo, representa la médula de lo que intento hacerte entender. Ahora, está claro que como individuo puedes mejorar tus programas mentales. Mucho de esto te fue referido en el tercer capítulo (La mentalidad), pero, mientras lo consigues, ¿estás dispuesto a perder dinero y salud emocional en una estrategia que no se parece a ti?

Mark Douglas, en su libro Trading en la zona, explica la importancia de la actitud en cualquier ámbito de la vida. Esto, desde luego, incluye el mundo de los mercados financieros.

El punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud. Muchas personas son sin dude conscientes de ello, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias. Si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general (aunque no siempre) gana. Cuando un desvalido bate a un oponente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes iguales, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos, la respuesta es la actitud.

La actitud nos ayudará, en primer lugar, a modificar nuestra estructura de pensamientos. Es imprescindible que desarrollemos una mentalidad de abundancia, de éxito, para que los resultados se den tal como los esperamos. En este sentido, la formación es tan vital como el mismo ejercicio de respirar. De manera que, al margen de las estrategias referidas durante este capítulo, existe una táctica que es más importante que todas: la formación. Y no solo me refiero a formación mental, sino a todos aquellos aprendizajes que consideres pertinentes para llevar a cabo una buena carrera como operador bursátil. Conocimientos técnicos, analíticos, lógicos. Pero también la psicología de un vencedor.

Conclusión

Este proyecto fue concebido sobre una base que se sustenta con cada nuevo día: la realidad de los mercados financieros. Cada vez son más las personas que deciden dar el salto definitivo al ingresar en ellos a través del trading. Cuando empecé en esto, encontré muchas dificultades para encontrar material sustancioso que me permitiera entender los conceptos elementales para entender el funcionamiento del dinero. Por suerte, tuve la oportunidad de leer buenos autores, todos expertos que han tenido una carrera más que exitosa en el mundo del trading. De manera que, como agradecimiento, y entendiendo en cierto modo que la incertidumbre puede llegar a congelarnos, me propuse ofrecer todos mis conocimientos en esta guía práctica.

Como es bien sabido, la realidad económica del mundo está compuesta por un sinfín de elementos que contribuyen a que el cambio sea la única constante presente. No hace falta ir demasiado lejos para saber que vivimos en un mundo cuyas fluctuaciones, muchas veces radicales, nos impone una dinámica cuyo vertiginoso ritmo solo puede ser neutralizado desde el conocimiento. En la medida en que comprendemos todos los engranajes invisibles que procuran estos cambios, estamos mejor preparados para enfrentarlos y, en lo posible, obtener rentabilidad por ello.

Así como la realidad económica, también la forma en que nos relacionamos con el dinero ha tomado un giro dramático. Mis padres y abuelos enfrentaron al mundo bajo un criterio diametralmente opuesto al que hoy me tiene aquí. Para ellos, la sustentabilidad económica pasaba por tener un trabajo estable durante muchos años; un oficio que les garantizase el sustento de cada día para ellos y, en definitiva, para sus seres queridos. De un tiempo a esta parte, las personas han sustituido esta “lente” para entender el mundo desde una perspectiva totalmente opuesta. No se trata, como afirman algunos oradores, de hacer que el dinero trabaje para ti, sino de trabajar constantemente para que el dinero sea el denominador común. Este es el sentido primario de la guía que hoy llega a su fin.

Uno de los estadios abordados en la primera parte de este libro (Emociones, ¿aliadas o enemigas?) me sirve de plataforma para profundizar sobre la importancia de la psicología humana en la toma de decisiones cónsonas con los objetivos perseguidos. Independientemente de las capacidades técnicas de un operador bursátil, si este no es capaz de manejar su carga emocional con inteligencia, terminará perdiendo mucho dinero en el proceso. En mi experiencia, tuve algunos traspiés producto de sobreestimar el conocimiento técnico por encima del dominio emocional. Por suerte, en el libro El nuevo vivir del trading, de Alexander Elder, encontré un fragmento que me ayudaría a cambiar mi mentalidad.

Todos llegamos al trading desde diferentes profesiones y estilos de vida, llevando con nosotros un bagaje mental. Muchos consideramos que cuando actuamos en el mercado de la misma manera en que lo hacemos en nuestra vida diaria perdemos dinero. Más que nada, el éxito o fracaso dependen de la habilidad de usar el intelecto y no actuar desde las emociones. Un trader que se siente eufórico cuando gana y depresivo cuando pierde está a merced de los movimientos del mercado, por lo que no podrá acumular capital. Para triunfar en el mercado deberá actuar con calma y siendo responsable. El dolor de las pérdidas conduce a la gente a la búsqueda de métodos mágicos. Al mismo tiempo, descarta muchas cosas útiles de su experiencia profesional o empresarial.

En aras de ofrecerte todas las herramientas posibles, me aboqué a una estructura sencilla para facilitar la comprensión de esta guía en todos los sentidos posibles. Mientras que durante los primeros tres capítulos enfaticé en la psicología del individuo, del trader, en los siguientes tres ahondé en cuestiones técnicas que todo operador debe manejar para iniciar en el trading de la mejor forma posible. Esas son algunas de las conclusiones más fundamentales que se extraen de esta guía para principiantes.

- El mercado no puede ser dominado: contrario a lo que muchos “expertos” creen, los mercados financieros no pueden ser dominados. Existen variables, métricas, factores que garantizan que estos tengan un comportamiento impredecible. Quien, desde una malinterpretada autoconfianza, asegura que ha descubierto los puntos álgidos, las señales maestras para entender el funcionamiento de los mercados (sin que esto implique, con humildad, la debida gestión de los riesgos) no solo engaña a quien le rodean sino que también, evidentemente, se engaña a sí mismo.

Un operador bursátil exitoso sabe que es imposible tener un juego perfecto. Las posibilidades de pérdida no solo son consistentes, en muchos casos también son significativas. No obstante, esto no significa que cada trader participe en el juego con una mentalidad derrotista. Por el contrario, sabe planificar sus operaciones sin restarle importancia al “riesgo posible”.

- La psicología individual representa la mitad de la victoria: uno de los pensadores más importantes en cuanto a mercados financieros, Alexander Elder, estableció hace mucho tiempo que los pilares del trader exitoso son: psicología, análisis de los mercados financieros y gestión de riesgo. Mi experiencia me ha llevado a comprobar cada aspecto de esta premisa. La psicología juega un papel fundamental en el trading por factores como la resiliencia, el control emocional, la aceptación. Estos son solo tres de las competencias necesarias para restarle poder a la emocionalidad que todos alimentamos y, en un contexto variable y estresante como la bolsa, actuar desde el raciocinio más pragmático.

Si pudiera resumir la importancia de la psicología individual en la consecución de éxitos en los mercados financieros diría que estos, en sumatoria, representan la clave para constituir en nosotros una mentalidad de abundancia adecuada con la naturaleza de lo que todo trader busca: comprender el funcionamiento del dinero y, así mismo, obtener rentabilidad.

- El trading está al alcance de todos: otra de las conclusiones más importantes que se pueden extraer de esta guía es que los mercados financieros no son un mundo abstracto que flote sobre nubes a varios kilómetros del suelo. Todas las personas que realmente estén interesadas en aprender acerca de este enfoque de negocios, puede hacerlo. Solo necesitará constancia y fuerza de voluntad; a través de estas prácticas, y con la ayuda que le ofrezco a lo largo de esta guía, entenderá los conceptos básicos, necesarios, para iniciar como operador bursátil.

Lo que en épocas pasadas era una actividad considerada etérea, ahora está al alcance de cualquiera que tenga un interés genuino por aprender y generar rentabilidad. En lo personal, he conocido personas maravillosas, colegas que han dado el salto en distintas etapas de su vida. ¿Qué necesitaron? La mentalidad adecuada, para empezar. Si entendemos que por “mentalidad adecuada” me refiero a ganas de vencer, de adquirir todos los hábitos que sean pertinentes para aprender cada día algo nuevo. Desarrollar habilidades analíticas, por ejemplo, es algo que pasa cuando nos comprometemos genuinamente con una causa. Esto es lo que exige el trading a sus candidatos.

- No existen los adivinos ni los sistemas perfectos: La dinámica de los mercados financieros tiene su propio peso. Si bien es cierto que es posible “predecir” (relativamente, claro está) el comportamiento de determinado mercado, nunca será posible tener certeza alguna. Lo importante, a fin de cuentas, es que cuentes con las herramientas vitales para llevar a cabo tus operaciones desde el raciocinio, el pragmatismo y el estudio constante de las realidades del mercado. La experiencia es un factor que, en muchos casos, ayuda a los operadores a entender con más claridad el porqué de determinada tendencia bursátil. Una de las explicaciones más prácticas y funcionales que he leído al respecto proviene del libro El fabuloso mundo del dinero  y la bolsa, de André Kostolany.

Compradores y vendedores intentan por igual aprovecharse de la forzada situación del otro. Exactamente como haría el comprador de joyas que, dándose cuenta de la situación de necesidad de quien acude a él ofreciéndole un diamante, le ofrece el precio más bajo posible. Si esa misma piedra se le ofreciera a una persona especialmente interesada en ella, por su brillo, su talla, su perfección o la alta demanda, el joyero pediría mucho más, mientras que el nuevo comprador subrayaría los atributos negativos, la falta de brillo, la talla pasada de moda, el color poco natural y la falta de demanda. Del mismo modo que el joyero y el cliente que entra en su tienda se «tantean», las dos partes que intervienen en el juego de la Bolsa (comprador y vendedor) se tantean teniendo en cuenta sus posibles intenciones.

Estas 4 conclusiones me llevan a reafirmar la idea de que el trading es una opción muy rentable, con las condiciones adecuadas. Si tu interés se encuentra en los mercados financieros, espero consigas sacarle todo el provecho posible a la información contenida a lo largo de esta guía.

Hace unos años, cuando empezaba a desarrollar mi carrera en el trading, me apoyé en muchos intelectuales y expertos. Fueron ellos quienes, a través de sus escritos y cursos, me dieron las herramientas para disfrutar el éxito que hoy me acompaña. Esta es la razón por la que he procurado transmitirte todas las premisas y claves necesarias para que des tus primeros pasos. No lo olvides: el cambio es la constante.

Table of Contents

Capítulo 1

La clave para el éxito

¿Cuán importante es la planificación para obtener los mejores resultados?

Te ayuda en la toma de decisiones:

Facilita un enfoque total:

Te permite monitorear tus resultados:

Un último consejo sobre la planificación

Establece tus objetivos

Hábitos de las personas exitosas

Enfoque.

Resiliencia.

Orientación por los resultados (Productividad).

Formación constante.

Autoconfianza.

La mentalidad de abundancia

¿Cuál es tu relación con el concepto dinero?

Capítulo 2

Entendiendo el Trading

La disciplina en el Day-trading

3 tácticas para repotenciar tu autodisciplina

Establece pequeñas metas con tiempo límite

Crea hábitos que favorezcan tu disciplina

Pruébate

Forja tu éxito (estudia, analiza y gana dinero)

5 sencillas propuestas para analizar mejor

Comprométete mucho más con la literatura especializada.

Apasiónate por el funcionamiento tanto como con la solución.

Haz preguntas.

Apúntate a un taller o simposio sobre el tema de tu interés.

Ejercita tu cerebro con juegos mentales.

Mitos y falsas creencias.

“No requiere demasiado tiempo diario”

“Más operaciones representan mayores probabilidades de éxito”

“Obtendrás ganancias desde el primer día”

“Existen los sistemas infalibles”

“Es cuestión de suerte”

“Necesitas una formación académico-universitaria”

“El scapling es la mejor estrategia para empezar”

Capítulo 3

La mentalidad

Resiliencia en el trading

¿Cómo desarrollar la resiliencia?

Las crisis no son monstruos invencibles, ¡no lo son!

Practica la aceptación.

Trátate siempre con amabilidad y cariño.

Observa cada problema como una oportunidad de aprendizaje.

Fortalece tus relaciones interpersonales.

Emociones, ¿aliadas o enemigas?

Señales de un escaso control emocional

•Ceguera emocional.

•Ansiedad descontrolada.

•Agotamiento físico y mental.

•Deterioro de la autoconfianza

•Problemas de salud.

5 ventajas del control emocional

Fortaleces tu empatía

Mejoras tus habilidades sociales

Obtienes capacidad de liderazgo.

Le ganas la batalla al estrés

Tomas mejores decisiones

Aceptar para seguir creciendo

Capítulo 4

Palabras claves del trading

Conceptos básicos para estar en la sintonía del trading

La bolsa.

Gestión de riesgos.

El trading

Tipos de trading.

Swing Trading:

Day-trading:

Scalping:

Overnight:

Sobre la dinámica del trading.

Volatilidad:

Apalancamiento:

Broker:

Inflación:

Velas japonesas:

Futuros:

El Forex:

¿Quiénes participan en el trading?

Empresas, organismos públicos o privados:

Intermediarios financieros:

Sociedades de valores:

Agencias de valores:

Capítulo 5

¿Qué herramientas usar?

TradingView:

Google finance:

Androlbex:

Yahoo! Finanzas:

Bloomberg:

Pro Real Time:

Visual Chart:

NinjaTrader:

Calendario Forex:

Trading Central:

Correlation Matrix:

Trade Terminal:

Sentiment Trader:

MetaTrader:

Trading algorítmico:

La mejor herramienta de todas: la formación.

Conferencias y simposios especializados.

Cursos en línea.

Lo que dicen los expertos.

No existen las pócimas mágicas.

Capítulo 6

¿Cuándo entrar y cuándo salir del Trade?

El ¿cómo?

Opciones para cerrar una posición:

Órdenes pendientes de Sell Limit:

Órdenes pendientes de Sell Stop:

Órdenes pendientes de Buy Limit: En condiciones normales, se coloca esta orden cuando esperamos que el precio del valor, al bajar hasta un cierto nivel, empiece a crecer. Es una operación de alguna manera arriesgada pero bastante común. La idea pasa por comprar a niveles inferiores en comparación con los actuales.

Órdenes pendientes de Buy Stop:

El ¿Cuándo?

La bolsa: apertura y cierre.

Forex o mercado de divisas.

Días de la semana para operar.

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Capítulo 7

Estrategias

Ahora, ¿sabes qué es una estrategia en trading?

Estrategias para el mercado de divisas.

Las medias móviles:

Seguir las tendencias:

Osciladores:

Estrategias generales de trading

Scalping:

Posición:

Day-trading:

Swing:

Conoce tus fortalezas antes de adoptar una estrategia.

Conclusión